1. Şarj istasyonları yeni enerji araçları için enerji takviye cihazlarıdır ve yurt içinde ve yurt dışında gelişimlerinde farklılıklar vardır.
1.1. Şarj yığını, yeni enerji araçları için bir enerji destek cihazıdır
Şarj istasyonu, yeni enerji araçları için elektrik enerjisini desteklemek amacıyla kullanılan bir cihazdır. Yeni enerji araçları için de bir benzin istasyonunun araçlara yakıt sağlaması gibidir. Şarj istasyonlarının yerleşim ve kullanım senaryoları, benzin istasyonlarına göre daha esnek ve çeşitleri de daha zengindir. Kurulum şekline göre, farklı saha şekillerine uygun olarak duvara monte şarj istasyonları, dikey şarj istasyonları, mobil şarj istasyonları vb. olarak sınıflandırılabilir.
Kullanım senaryolarının sınıflandırılmasına göre, kamuya açık şarj istasyonları, özel şarj istasyonları, özel şarj istasyonları vb. olarak sınıflandırılabilir. Kamuya açık şarj istasyonları, halka açık şarj hizmetleri sağlarken, özel şarj istasyonları genellikle yalnızca inşaat şirketinin iç kısmına hizmet verirken, özel şarj istasyonları özel şarj istasyonlarına kurulur. Halka açık olmayan otopark alanları;
Şarj hızı (şarj gücü) sınıflandırmasına göre hızlı şarj yığınları ve yavaş şarj yığınları; şarj teknolojisi sınıflandırmasına göre ise DC şarj yığınları ve AC şarj yığınları olarak ikiye ayrılır. Genel olarak, DC şarj yığınları daha yüksek şarj gücüne ve daha hızlı şarj hızına sahipken, AC şarj yığınları daha yavaş şarj olur.
Amerika Birleşik Devletleri'nde şarj yığınları genellikle güce göre farklı seviyelere ayrılır, bunlar arasında Seviye 1 veSeviye 2Genellikle AC şarj yığınları olup, hemen hemen tüm yeni enerji araçları için uygundur, ancak tribüter hızlı şarj tüm yeni enerji araçları için uygun değildir ve J1772, CHAdeMO, Tesla vb. gibi farklı arayüz standartlarına dayalı çeşitli tipleri türetilmiştir.
Şu anda dünyada tamamen tek tip bir şarj arayüzü standardı bulunmamaktadır. Başlıca arayüz standartları arasında Çin'in GB/T standardı, Japonya'nın CHAOmedo standardı, Avrupa Birliği'nin IEC 62196 standardı, Amerika Birleşik Devletleri'nin SAE J1772 standardı ve IEC 62196 yer almaktadır.
1.2. Yeni enerji araçlarının büyümesi ve politika yardımı, ülkemde şarj istasyonlarının sürdürülebilir gelişimini teşvik ediyor
Ülkemizin yeni enerji araçları sektörü hızla gelişiyor. Ülkemizin yeni enerji araçları sektörü gelişmeye devam ediyor. Özellikle 2020 yılından bu yana yeni enerji araçlarının yaygınlık oranı hızla artmış ve 2022 yılına gelindiğinde yeni enerji araçlarının yaygınlık oranı %25'i aşmış durumda. Yeni enerji araçlarının sayısı da artmaya devam edecek. Kamu Güvenliği Bakanlığı istatistiklerine göre, 2022 yılında yeni enerji araçlarının toplam araç sayısına oranı %4,1'e ulaşacak.
Devlet, şarj istasyonu sektörünün gelişimini desteklemek için bir dizi politika yayınladı. Ülkemde yeni enerji araçlarının satış ve sahipliği artmaya devam ediyor ve buna bağlı olarak şarj tesislerine olan talep de artıyor. Bu bağlamda, devlet ve ilgili yerel yönetimler, şarj istasyonu sektörünün gelişimini güçlü bir şekilde desteklemek için politika desteği ve rehberliği, finansal sübvansiyonlar ve inşaat hedefleri de dahil olmak üzere bir dizi politika yayınladı.
Yeni enerji araçlarının sürekli büyümesi ve politika teşvikleriyle, ülkemdeki şarj istasyonlarının sayısı artmaya devam ediyor. Nisan 2023 itibarıyla ülkemdeki şarj istasyonu sayısı 6,092 milyondur. Bunların arasında, halka açık şarj istasyonlarının sayısı bir önceki yıla göre %52 artarak 2,025 milyon üniteye ulaşmış olup, bunların %42'sini DC şarj istasyonları oluşturmaktadır.AC şarj yığınları%58'lik bir paya sahipti. Özel şarj istasyonları genellikle araçlarla kurulduğundan, sahiplikteki artış daha da hızlıydı. Yıllık bazda %104 artışla 4,067 milyon üniteye ulaştı.
Ülkemdeki araç-kasa oranı 2,5:1 olup, bunun kamuya ait araç-kasa oranı 7,3:1'dir. Araç-kasa oranı, yani yeni enerji araçlarının şarj istasyonlarına oranıdır. Envanter açısından bakıldığında, 2022 yılı sonuna kadar ülkemdeki araç-kasa oranı 2,5:1 olacak ve genel eğilim giderek azalıyor, yani yeni enerji araçları için şarj tesisleri sürekli iyileştiriliyor. Bunlar arasında, kamuya ait araç-kasa oranı 7,3:1 olup, 2020 yılı sonundan bu yana giderek artmaktadır. Bunun nedeni, yeni enerji araçlarının satışlarının hızla artması ve büyüme hızının kamuya ait şarj istasyonlarının inşaat ilerlemesini aşmasıdır; özel araç-kasa oranı ise 3,8:1 olup, giderek azalmaktadır. Bu eğilim, esas olarak, yerleşim yerlerinde özel şarj istasyonlarının inşasını teşvik etmek için ulusal politikaların etkili bir şekilde teşvik edilmesi gibi faktörlerden kaynaklanmaktadır.
Kamu şarj istasyonlarının dağılımına bakıldığında, kamu DC istasyonlarının sayısı: kamu AC istasyonlarının sayısı ≈ 4:6'dır, dolayısıyla kamu DC istasyonlarının oranı yaklaşık 17,2:1'dir ve bu oran kamu AC istasyonlarının 12,6:1 oranından daha yüksektir.
Artımlı araç-yığın oranı bir bütün olarak kademeli bir iyileşme eğilimi göstermektedir. Artımlı bakış açısından, aylık yeni şarj yığınları, özellikle yeni halka açık şarj yığınları, yeni enerji araçlarının satışlarıyla yakından ilişkili olmadığından, büyük dalgalanmalar göstermektedir ve aylık yeni araç yığın oranında dalgalanmalara yol açmaktadır. Bu nedenle, artımlı araç-yığın oranını, yani yeni eklenen yeni enerji araçlarının satış hacmini hesaplamak için çeyreklik The calibre kullanılmaktadır: yeni eklenen şarj yığınlarının sayısı. 2023Q1'de yeni eklenen araç-yığın oranı 2,5:1'dir ve genel olarak kademeli bir düşüş eğilimi göstermektedir. Bunlar arasında yeni halka açık araç-yığın oranı 9,8:1'dir ve yeni eklenen özel araç-yığın oranı 3,4:1'dir ve bu da önemli bir iyileşme eğilimi göstermektedir.
1.3. Yurtdışı şarj tesislerinin inşası mükemmel değildir ve büyüme potansiyeli önemlidir.
1.3.1. Avrupa: Yeni enerjinin gelişimi farklı, ancak şarj istasyonlarında boşluklar var
Avrupa'da yeni enerji araçları hızla gelişiyor ve yüksek bir penetrasyon oranına sahip. Avrupa, dünyada çevre korumasına en çok önem veren bölgelerden biri. Politikalar ve düzenlemelerin etkisiyle, Avrupa'daki yeni enerji araçları sektörü hızla gelişiyor ve yeni enerji araçlarının penetrasyon oranı yüksek. %21,2'ye ulaştı.
Avrupa'da araç-yük oranı yüksek ve şarj tesislerinde büyük bir boşluk var. IEA istatistiklerine göre, Avrupa'daki toplu taşıma araç yüklerinin oranı 2022'de yaklaşık 14,4:1 olacak ve bunların yalnızca %13'ünü halka açık hızlı şarj istasyonları oluşturacak. Avrupa yeni enerjili araç pazarı hızla gelişse de, uygun şarj tesislerinin inşası nispeten geri kalmış durumda ve az sayıda şarj tesisi ve düşük şarj hızı gibi sorunlar mevcut.
Yeni enerjinin gelişimi Avrupa ülkeleri arasında eşitsizdir ve toplu taşıma araçlarının yol kazıklarına oranı da farklıdır. Bölgelere göre, Norveç ve İsveç yeni enerjinin en yüksek nüfuz oranına sahip olup, 2022'de sırasıyla %73,5 ve %49,1'e ulaşmıştır. İki ülkedeki toplu taşıma araçlarının yol kazıklarına oranı da Avrupa ortalamasından daha yüksek olup, sırasıyla 32,8:1 ve 25,0:1'e ulaşmıştır.
Almanya, Birleşik Krallık ve Fransa, Avrupa'nın en büyük otomobil satış ülkeleri olup, yeni enerjinin yaygınlık oranı da yüksektir. 2022 yılında Almanya, Birleşik Krallık ve Fransa'da yeni enerji yaygınlık oranları sırasıyla %28,2, %20,3 ve %17,3'e ulaşacak ve toplu taşıma araç-topluluk oranları sırasıyla 24,5:1, 18,8:1 ve 11,8:1 olacaktır.
Politikalar açısından bakıldığında, Avrupa Birliği ve birçok Avrupa ülkesi, şarj tesislerinin gelişimini teşvik etmek amacıyla şarj tesislerinin inşasına ilişkin teşvik politikaları veya ücretlendirme sübvansiyonu politikaları uygulamaya koymuştur.
1.3.2. Amerika Birleşik Devletleri: Şarj tesislerinin acilen geliştirilmesi gerekiyor ve hükümet ile işletmeler birlikte çalışmalı
Dünyanın en büyük otomotiv pazarlarından biri olan ABD, yeni enerji alanında Çin ve Avrupa'dan daha yavaş bir ilerleme kaydetti. 2022 yılında yeni enerjili araç satışlarının 1 milyonu aşması ve yaklaşık %7,0'lik bir penetrasyon oranına ulaşması bekleniyor.
Aynı zamanda, Amerika Birleşik Devletleri'nde kamuya açık şarj istasyonları pazarının gelişimi de nispeten yavaştır ve kamuya açık şarj tesisleri henüz tamamlanmamıştır. 2022 yılında, Amerika Birleşik Devletleri'nde kamuya açık araçların istasyonlara oranı 23,1:1 olacak ve bunun %21,9'unu kamuya açık hızlı şarj istasyonları oluşturacaktır.
Amerika Birleşik Devletleri ve bazı eyaletler, ABD hükümetinin toplam 7,5 milyar ABD doları tutarında 500.000 şarj istasyonu inşa etme projesi de dahil olmak üzere, şarj tesisleri için teşvik politikaları önerdi. NEVI programı kapsamında eyaletlere sağlanan toplam kaynak, 2022 mali yılında 615 milyon ABD doları, 2023 mali yılında ise 885 milyon ABD dolarıdır. ABD federal hükümetinin projesinde yer alan şarj istasyonlarının (gövde ve montaj gibi üretim süreçleri dahil) Amerika Birleşik Devletleri'nde üretilmesi ve Temmuz 2024'e kadar tüm bileşen maliyetlerinin en az %55'inin Amerika Birleşik Devletleri'nden karşılanması gerektiğini belirtmekte fayda var.
Politika teşviklerinin yanı sıra, şarj istasyonu şirketleri ve otomobil şirketleri de şarj tesislerinin inşasını aktif olarak teşvik ettiler; Tesla'nın şarj ağının bir kısmını açması ve ChargePoint, BP ve diğer otomobil şirketlerinin istasyonlar kurmak ve inşa etmek için iş birliği yapması da buna dahil.
Dünya çapında birçok şarj yığını şirketi de ABD'de şarj yığınları üretmek için yeni merkezler, tesisler veya üretim hatları kurmak amacıyla aktif olarak ABD'ye yatırım yapıyor.
2. Sektörün hızla gelişmesiyle birlikte, yurtdışı şarj yığını pazarı daha esnek hale geldi.
2.1. Üretimin önündeki engel şarj modülünde, yurtdışına açılmanın önündeki engel ise standart sertifikasyonda yatmaktadır.
2.1.1. AC yığınının bariyerleri düşüktür ve DC yığınının çekirdeği şarj modülüdür
AC şarj yığınlarının üretim engelleri düşüktür ve şarj modülüDC şarj yığınlarıÇekirdek bileşendir. Çalışma prensibi ve yapı yapısı açısından, yeni enerji araçlarının AC/DC dönüşümü, AC şarjı sırasında araç içindeki yerleşik şarj cihazı tarafından gerçekleştirilir, bu nedenle AC şarj yığınının yapısı nispeten basit ve maliyeti düşüktür. DC şarjında ise, AC'den DC'ye dönüşüm işleminin şarj yığınının içinde tamamlanması gerekir, bu nedenle şarj modülü tarafından gerçekleştirilmesi gerekir. Şarj modülü, devrenin kararlılığını, tüm yığının performansını ve güvenliğini etkiler. DC şarj yığınının çekirdek bileşenidir ve en yüksek teknik engellere sahip bileşenlerden biridir. Şarj modülü tedarikçileri arasında Huawei, Infy Power, Sinexcel vb. bulunmaktadır.
2.1.2. Yurtdışı standart sertifikasyonunu geçmek, yurtdışı işletmeciliği için gerekli bir koşuldur
Denizaşırı pazarlarda sertifikasyon engelleri mevcuttur. Çin, Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri, şarj istasyonları için ilgili sertifikasyon standartlarını yayınlamıştır ve sertifikayı geçmek pazara girmek için bir ön koşuldur. Çin'in sertifikasyon standartları arasında CQC vb. yer almakla birlikte, şu anda zorunlu bir sertifikasyon standardı bulunmamaktadır. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki sertifikasyon standartları arasında UL, FCC, Energy Star vb. yer almaktadır. Avrupa Birliği'ndeki sertifikasyon standartları çoğunlukla CE sertifikasyonudur ve bazı Avrupa ülkeleri de kendi alt sertifikasyon standartlarını önermiştir. Genel olarak, sertifikasyon standartlarının zorluğu Amerika Birleşik Devletleri > Avrupa > Çin şeklindedir.
2.2. Yurtiçi: Operasyon ucunda yüksek konsantrasyon, tüm kazık bağlantısında şiddetli rekabet ve alanın sürekli büyümesi
Yurtiçi şarj kazık operatörlerinin konsantrasyonu nispeten yüksektir ve tüm şarj kazık bağlantısında birçok rakip vardır ve düzen nispeten dağınıktır. Şarj kazık operatörleri açısından, Telefon ve Xingxing Şarj, kamu şarj kazık pazarının yaklaşık %40'ını oluşturur ve pazar konsantrasyonu nispeten yüksektir, CR5 = %69,1, CR10 = %86,9, bunun kamu DC kazık pazarı CR5 = %80,7, kamu iletişim kazık pazarı CR5 = %65,8'dir. Tüm pazara aşağıdan yukarıya doğru bakıldığında, çeşitli operatörler, tüm üretim süreci dahil olmak üzere endüstriyel zincirin yukarı ve aşağı akışını düzenleyen Telefon, Xingxing Şarj vb. gibi farklı modeller de oluşturmuştur ve ayrıca hafif benimseyen Xiaoju Şarj, Bulut Hızlı Şarj vb. gibi modeller de vardır. Varlık modeli, tüm kazık üreticisi veya operatörü için üçüncü taraf şarj istasyonu çözümleri sağlar. Çin'de tüm kazıkların birçok üreticisi vardır. Telefon ve Yıldız Şarj gibi dikey entegrasyon modelleri dışında, tüm kazık yapısı nispeten dağınıktır.
Ülkemdeki halka açık şarj istasyonlarının sayısının 2030 yılına kadar 7,6 milyona ulaşması bekleniyor. Ülkemdeki yeni enerji araçları endüstrisinin gelişimi ve ülke, il ve şehirlerin politika planlamaları göz önüne alındığında, 2025 ve 2030 yıllarında Çin'deki halka açık şarj istasyonlarının sayısının sırasıyla 4,4 milyon ve 7,6 milyona ulaşacağı tahmin ediliyor ve 2022-2025E ve 2025E -2030E'nin bileşik yıllık büyüme oranı sırasıyla %35,7 ve %11,6'dır. Aynı zamanda, halka açık şarj istasyonlarındaki halka açık hızlı şarj istasyonlarının oranı da kademeli olarak artacaktır. 2030 yılına kadar halka açık şarj istasyonlarının %47,4'ünün hızlı şarj istasyonları olacağı ve bu durumun kullanıcı deneyimini daha da iyileştireceği tahmin ediliyor.
2.3. Avrupa: Şarj istasyonlarının inşası hızlanıyor ve hızlı şarj istasyonlarının oranı artıyor
Örnek olarak İngiltere'yi ele alırsak, şarj istasyonu operatörlerinin pazar konsantrasyonu Çin'den daha düşüktür. Avrupa'daki önemli yeni enerji ülkelerinden biri olarak, İngiltere'deki kamuya açık şarj istasyonu sayısı 2022'de %9,9'a ulaşacaktır. İngiliz şarj istasyonu pazarı açısından bakıldığında, genel pazar konsantrasyonu Çin pazarından daha düşüktür. Kamuya açık şarj istasyonu pazarında, ubitricity, Pod Point, bp pulse vb. daha yüksek bir pazar payına sahiptir, CR5=%45,3. Kamuya açık hızlı şarj istasyonları ve ultra hızlı şarj istasyonları Bunlar arasında InstaVolt, bp pulse ve Tesla Supercharger (açık ve Tesla'ya özel olanlar dahil) %10'dan fazlasını oluşturmuştur ve CR5=%52,7'dir. Tüm şarj istasyonu üretim tarafında, önemli pazar oyuncuları arasında ABB, Siemens, Schneider ve elektrifikasyon alanındaki diğer sanayi devlerinin yanı sıra, şarj istasyonu endüstrisinin düzenini satın almalar yoluyla gerçekleştiren enerji şirketleri yer almaktadır. Örneğin BP, 2018 yılında İngiltere'nin en büyük elektrikli araç şarj şirketlerinden birini satın aldı. 1. Chargemaster ve Shell, 2021 yılında ubitricity ve diğerlerini satın aldı (BP ve Shell, her ikisi de petrol endüstrisinin devleridir).
2030 yılında Avrupa'daki halka açık şarj istasyonlarının sayısının 2,38 milyona ulaşması ve hızlı şarj istasyonlarının oranının artmaya devam etmesi bekleniyor. Tahminlere göre, 2025 ve 2030 yıllarında Avrupa'daki halka açık şarj istasyonlarının sayısı sırasıyla 1,2 milyon ve 2,38 milyona ulaşacak ve 2022-2025E ve 2025E-2030E dönemlerinin bileşik yıllık büyüme oranları sırasıyla %32,8 ve %14,7 olacak. 2030 yılına kadar halka açık şarj istasyonlarının %20,2'sinin hızlı şarj istasyonlarından oluşacağı tahmin ediliyor.
2.4. Amerika Birleşik Devletleri: Pazar alanı daha esnektir ve yerel markalar şu anda hakimdir.
Amerika Birleşik Devletleri'ndeki şarj ağı pazar yoğunluğu, Çin ve Avrupa'dakinden daha yüksek olup, yerel markalar bu pazarda hakim konumdadır. Şarj ağı noktalarının sayısı açısından bakıldığında, ChargePoint %54,9'luk bir payla lider konumdadır. Bunu %10,9'luk payla Tesla (Seviye 2 ve DC Fast dahil) ve yine Amerikan şirketleri olan Blink ve SemaCharge takip etmektedir. EVSE şarj noktası sayısı açısından bakıldığında ise, ChargePoint %39,3'lük payla diğer şirketlerden daha yüksek bir konumdadır. Bunu %23,2'lik payla Tesla (Seviye 2 ve DC Fast dahil) ve çoğunluğu Amerikan şirketleri takip etmektedir.
2030 yılında, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki halka açık şarj istasyonlarının sayısının 1,38 milyona ulaşması ve hızlı şarj istasyonlarının oranının artmaya devam etmesi bekleniyor. Tahminlere göre, 2025 ve 2030 yıllarında Amerika Birleşik Devletleri'ndeki halka açık şarj istasyonlarının sayısı sırasıyla 550.000 ve 1,38 milyona ulaşacak ve 2022-2025E ve 2025E-2030E bileşik yıllık büyüme oranları sırasıyla %62,6 ve %20,2 olacaktır. Avrupa'daki duruma benzer şekilde, yavaş şarj istasyonları hala çoğunluğu oluşturuyor, ancak hızlı şarj istasyonlarının oranı artmaya devam edecektir. 2030 yılına kadar halka açık şarj istasyonlarının %27,5'inin hızlı şarj istasyonları olacağı tahmin edilmektedir.
2.5. Pazar Alanı Hesaplaması
Çin, Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki kamu şarj istasyonları sektörünün yukarıdaki analizine dayanarak, 2022-2025 yılları arasında kamu şarj istasyonu sayısının bileşik yıllık büyüme oranıyla (CAGR) artacağı ve her yıl eklenen yeni şarj istasyonu sayısının, mevcut tesis sayısından çıkarılarak elde edileceği varsayılmaktadır. Ürün birim fiyatı açısından, yurt içi yavaş şarj istasyonlarının fiyatları set başına 2.000-4.000 yuan, yurt dışı fiyatları ise set başına 300-600 dolar (yani 2.100-4.300 yuan) arasındadır. Yurt içi 120 kW hızlı şarj istasyonlarının fiyatı set başına 50.000-70.000 yuan iken, yurt dışı 50-350 kW hızlı şarj istasyonlarının fiyatı set başına 30.000-150.000 dolara, 120 kW hızlı şarj istasyonlarının fiyatı ise set başına yaklaşık 50.000-60.000 dolara ulaşmaktadır. 2025 yılına kadar Çin, Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki kamusal şarj istasyonlarının toplam pazar alanının 71,06 milyar yuana ulaşacağı tahmin edilmektedir.
3. Kilit şirketlerin analizi
Şarj yığını sektöründeki yurtdışı şirketleri arasında ChargePoint, EVBox, Blink, BP Pulse, Shell, ABB, Siemens vb. yer almaktadır. Yurt içi şirketleri arasında Autel, Sinexcel bulunmaktadır.ÇİNEVSE, TGOOD, Gresgying vb. Bunlar arasında, yerli kazık üreticileri de yurtdışına açılma konusunda ilerleme kaydetmiştir. Örneğin, CHINAEVSE'nin bazı ürünleri Amerika Birleşik Devletleri'nde UL, CSA, Energy Star sertifikasyonu ve Avrupa Birliği'nde CE, UKCA, MID sertifikasyonu almıştır. CHINAEVSE, BP'nin şarj kazığı tedarikçileri ve üreticileri listesine girmiştir.
Gönderi zamanı: 10 Temmuz 2023