1. Şarj yığınları yeni enerji araçları için enerji takviye cihazlarıdır ve yurt içinde ve yurt dışında gelişimde farklılıklar vardır
1.1. Şarj yığını, yeni enerji araçları için bir enerji destek cihazıdır
Şarj yığını, yeni enerji araçları için elektrik enerjisini desteklemek için kullanılan bir cihazdır. Yeni enerji araçları için, bir benzin istasyonunun araçlara yakıt sağlaması gibidir. Şarj yığınlarının düzeni ve kullanım senaryoları, benzin istasyonlarından daha esnektir ve tipleri de daha zengindir. Kurulum biçimine göre, farklı saha biçimlerine uygun olan duvara monte şarj yığınları, dikey şarj yığınları, mobil şarj yığınları vb. olarak ayrılabilir;
Kullanım senaryolarının sınıflandırılmasına göre, kamusal şarj yığınları, özel şarj yığınları, özel şarj yığınları vb. olarak ayrılabilir. Kamusal şarj yığınları, halka açık şarj hizmetleri sağlar ve özel şarj yığınları genellikle yalnızca inşaat yığını şirketinin iç kısmına hizmet ederken, özel şarj yığınları özel şarj yığınlarına kurulur. Kamuya açık olmayan park yerleri;
Şarj hızı (şarj gücü) sınıflandırmasına göre hızlı şarj yığınları ve yavaş şarj yığınları olarak ayrılabilir; şarj teknolojisi sınıflandırmasına göre DC şarj yığınları ve AC şarj yığınları olarak ayrılabilir. Genel olarak, DC şarj yığınları daha yüksek şarj gücüne ve daha hızlı şarj hızına sahipken, AC şarj yığınları daha yavaş şarj eder.
Amerika Birleşik Devletleri'nde şarj yığınları genellikle güce göre farklı seviyelere ayrılır, bunlar arasında Seviye 1 veSeviye 2Genellikle AC şarj yığınları olup, hemen hemen tüm yeni enerji araçları için uygundur, ancak yan hızlı şarj tüm yeni enerji araçları için uygun değildir ve J1772, CHAdeMO, Tesla vb. gibi farklı arayüz standartlarına dayalı olarak çeşitli tipleri türetilmiştir.
Şu anda dünyada tamamen birleşik bir şarj arayüzü standardı bulunmamaktadır. Ana arayüz standartları arasında Çin'in GB/T'si, Japonya'nın CHAOmedo'su, Avrupa Birliği'nin IEC 62196'sı, Amerika Birleşik Devletleri'nin SAE J1772'si ve IEC 62196 yer almaktadır.
1.2. Yeni enerji araçlarının büyümesi ve politika yardımı, ülkemde şarj istasyonlarının sürdürülebilir gelişimini yönlendiriyor
Ülkemin yeni enerji araçları endüstrisi hızla gelişiyor. Ülkemin yeni enerji araçları gelişmeye devam ediyor, özellikle 2020'den bu yana yeni enerji araçlarının penetrasyon oranı hızla arttı ve 2022'ye kadar yeni enerji araçlarının penetrasyon oranı %25'i aştı. Yeni enerji araçlarının sayısı da artmaya devam edecek. Kamu Güvenliği Bakanlığı istatistiklerine göre, 2022'de yeni enerji araçlarının toplam araç sayısına oranı %4,1'e ulaşacak.
Devlet, şarj yığını endüstrisinin gelişimini desteklemek için bir dizi politika yayınladı. Ülkemde yeni enerji araçlarının satışları ve sahipliği artmaya devam ediyor ve buna bağlı olarak şarj tesislerine olan talep de artmaya devam ediyor. Bu bağlamda, devlet ve ilgili yerel departmanlar, politika desteği ve rehberliği, finansal sübvansiyonlar ve inşaat hedefleri dahil olmak üzere şarj yığını endüstrisinin gelişimini güçlü bir şekilde teşvik etmek için bir dizi politika yayınladı.
Yeni enerji araçlarının sürekli büyümesi ve politika teşvikiyle ülkemdeki şarj yığınlarının sayısı artmaya devam ediyor. Nisan 2023 itibarıyla ülkemdeki şarj yığınlarının sayısı 6.092 milyon. Bunların arasında, halka açık şarj yığınlarının sayısı bir önceki yıla göre %52 artarak 2.025 milyon üniteye ulaştı ve bunların %42'sini DC şarj yığınları oluşturuyordu.AC şarj yığınları%58'ini oluşturdu. Özel şarj yığınları genellikle araçlarla birleştirildiğinden, sahiplikteki büyüme daha da büyüktür. Hızlı, yıllık %104 artışla 4,067 milyon üniteye ulaştı.
Ülkemdeki araç-kazık oranı 2,5:1 olup, bunun kamusal araç-kazık oranı 7,3:1'dir. Araç-kazık oranı, yani yeni enerji araçlarının şarj yığınlarına oranı. Envanter açısından, 2022 yılı sonuna kadar ülkemdeki araç-kazık oranı 2,5:1 olacak ve genel eğilim giderek azalıyor, yani yeni enerji araçları için şarj tesisleri sürekli olarak iyileştiriliyor. Bunlar arasında kamusal araç-kazık oranı 7,3:1 olup, 2020 yılı sonundan bu yana giderek artmaktadır. Bunun nedeni, yeni enerji araçlarının satışlarının hızla artması ve büyüme hızının kamusal şarj yığınlarının inşaat ilerlemesini aşması; özel araç-kazık oranı ise 3,8:1 olup, giderek azalmaktadır. Eğilim, esas olarak yerleşim yerlerinde özel şarj yığınlarının inşasını teşvik etmek için ulusal politikaların etkili bir şekilde teşvik edilmesi gibi faktörlerden kaynaklanmaktadır.
Kamusal şarj istasyonlarının dağılımına baktığımızda, kamusal DC istasyonlarının sayısı: kamusal AC istasyonlarının sayısı ≈ 4:6'dır, dolayısıyla kamusal DC istasyonlarının oranı yaklaşık 17,2:1'dir; bu oran, kamusal AC istasyonlarının 12,6:1 oranındaki oranından daha yüksektir.
Artımlı araç-kazık oranı bir bütün olarak kademeli bir iyileşme eğilimi göstermektedir. Artımlı bakış açısından, aylık yeni şarj yığınları, özellikle yeni halka açık şarj yığınları, yeni enerji araçlarının satışlarıyla yakından ilişkili olmadığından, büyük dalgalanmalara sahiptir ve aylık yeni araç yığın oranında dalgalanmalara yol açar. Bu nedenle, çeyreklik The calibre, artımlı araç-kazık oranını, yani yeni eklenen yeni enerji araçlarının satış hacmini hesaplamak için kullanılır: yeni eklenen şarj yığınlarının sayısı. 2023Q1'de, yeni eklenen araç-kazık oranı 2,5: 1'dir ve genel olarak kademeli bir düşüş eğilimi göstermektedir. Bunlar arasında, yeni halka açık araç-kazık oranı 9,8: 1'dir ve yeni eklenen özel araç-kazık oranı da 3,4: 1'dir ve bu da önemli bir iyileşme eğilimi göstermektedir.
1.3. Yurtdışı şarj tesislerinin inşası mükemmel değildir ve büyüme potansiyeli önemlidir.
1.3.1. Avrupa: Yeni enerjinin gelişimi farklı, ancak şarj yığınlarında boşluklar var
Avrupa'daki yeni enerji araçları hızla gelişiyor ve yüksek bir penetrasyon oranına sahip. Avrupa, dünyada çevre korumasına en fazla önem veren bölgelerden biri. Politikalar ve düzenlemeler tarafından yönlendirilen Avrupa yeni enerji araçları endüstrisi hızla gelişiyor ve yeni enerjinin penetrasyon oranı yüksek. %21,2'ye ulaştı.
Avrupa'daki araç-yığın oranı yüksek ve şarj tesislerinde büyük bir boşluk var. IEA istatistiklerine göre, Avrupa'daki kamusal araç yığınlarının oranı 2022'de yaklaşık 14,4:1 olacak ve kamusal hızlı şarj yığınları bunun yalnızca %13'ünü oluşturacak. Avrupa yeni enerji araç pazarı hızla gelişiyor olsa da, eşleşen şarj tesislerinin inşası nispeten geri kalmış durumda ve az sayıda şarj tesisi ve yavaş şarj hızı gibi sorunlar var.
Yeni enerjinin gelişimi Avrupa ülkeleri arasında eşitsizdir ve kamu araçlarının kazıklara oranı da farklıdır. Alt bölümlere ayırma açısından, Norveç ve İsveç yeni enerjinin en yüksek nüfuz oranına sahiptir ve sırasıyla 2022'de %73,5 ve %49,1'e ulaşır ve iki ülkedeki kamu araçlarının kazıklara oranı da Avrupa ortalamasından daha yüksektir ve sırasıyla 32,8:1 ve 25,0:1'e ulaşır.
Almanya, Birleşik Krallık ve Fransa Avrupa'nın en büyük otomobil satış ülkeleridir ve yeni enerjinin nüfuz oranı da yüksektir. 2022'de Almanya, Birleşik Krallık ve Fransa'daki yeni enerji nüfuz oranları sırasıyla %28,2, %20,3 ve %17,3'e ulaşacak ve kamu araç-yığın oranları sırasıyla 24,5:1, 18,8:1 ve 11,8:1 olacaktır.
Politikalar açısından bakıldığında, Avrupa Birliği ve birçok Avrupa ülkesi, şarj tesislerinin gelişimini teşvik etmek amacıyla şarj tesislerinin inşasına ilişkin teşvik politikaları veya ücretlendirme sübvansiyonu politikaları ardı ardına uygulamaya koymuştur.
1.3.2. Amerika Birleşik Devletleri: Şarj tesislerinin acilen geliştirilmesi gerekiyor ve hükümet ile işletmeler birlikte çalışmalı
Dünyanın en büyük otomobil pazarlarından biri olan Amerika Birleşik Devletleri, yeni enerji alanında Çin ve Avrupa'dan daha yavaş ilerleme kaydetti. 2022'de yeni enerji araçlarının satışları yaklaşık %7,0'lık bir penetrasyon oranıyla 1 milyonu aşacak.
Aynı zamanda, ABD'deki kamu şarj yığınları pazarının gelişimi de nispeten yavaştır ve kamu şarj tesisleri tamamlanmamıştır. 2022'de ABD'deki kamu araçlarının yığınlara oranı 23,1:1 olacak ve bunun %21,9'unu kamu hızlı şarj yığınları oluşturacaktır.
Amerika Birleşik Devletleri ve bazı eyaletler, ABD hükümetinin toplam 7,5 milyar ABD doları tutarında 500.000 şarj istasyonu inşa etme projesi de dahil olmak üzere şarj tesisleri için teşvik politikaları önerdi. NEVI programı kapsamında eyaletlere sunulan toplam miktar, 2022 mali yılında 615 milyon ABD doları ve 2023 mali yılında 885 milyon ABD dolarıdır. ABD federal hükümetinin projesine katılan şarj istasyonlarının ABD'de üretilmesi (konut ve montaj gibi üretim süreçleri dahil) ve Temmuz 2024'e kadar tüm bileşen maliyetlerinin en az %55'inin ABD'den gelmesi gerektiğini belirtmekte fayda var.
Politika teşviklerinin yanı sıra, şarj istasyonu şirketleri ve otomobil şirketleri de Tesla'nın şarj ağının bir kısmını açması ve ChargePoint, BP ve diğer otomobil şirketlerinin şarj istasyonlarının kurulumu ve inşası için iş birliği yapması da dahil olmak üzere şarj tesislerinin inşasını aktif olarak teşvik ettiler.
Dünya çapında birçok şarj yığını şirketi de ABD'de şarj yığınları üretmek için yeni merkezler, tesisler veya üretim hatları kurmak amacıyla aktif olarak ABD'ye yatırım yapıyor.
2. Sektörün hızla gelişmesiyle birlikte yurtdışı şarj yığını pazarı daha esnek hale geldi
2.1. Üretimin önündeki engel şarj modülünde, yurtdışına açılmanın önündeki engel ise standart sertifikasyonda yatmaktadır.
2.1.1. AC yığınının bariyerleri düşüktür ve DC yığınının çekirdeği şarj modülüdür
AC şarj yığınlarının üretim engelleri düşüktür ve şarj modülüDC şarj yığınlarıçekirdek bileşendir. Çalışma prensibi ve kompozisyon yapısı açısından, yeni enerji araçlarının AC/DC dönüşümü, AC şarjı sırasında araç içindeki yerleşik şarj cihazı tarafından gerçekleştirilir, bu nedenle AC şarj yığınının yapısı nispeten basittir ve maliyeti düşüktür. DC şarjında, AC'den DC'ye dönüşüm süreci şarj yığınının içinde tamamlanmalıdır, bu nedenle şarj modülü tarafından gerçekleştirilmesi gerekir. Şarj modülü, devrenin kararlılığını, tüm yığının performansını ve güvenliğini etkiler. DC şarj yığınının çekirdek bileşenidir ve en yüksek teknik engellere sahip bileşenlerden biridir. Şarj modülü tedarikçileri arasında Huawei, Infy power, Sinexcel vb. bulunur.
2.1.2. Yurt dışı standart sertifikasyonunu geçmek, yurt dışı iş için gerekli bir koşuldur
Denizaşırı pazarlarda sertifikasyon engelleri vardır. Çin, Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri şarj yığınları için ilgili sertifikasyon standartlarını yayınladı ve sertifikayı geçmek pazara girmek için bir ön koşuldur. Çin'in sertifikasyon standartları arasında CQC vb. yer alır, ancak şu anda zorunlu bir sertifikasyon standardı yoktur. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki sertifikasyon standartları arasında UL, FCC, Energy Star vb. yer alır. Avrupa Birliği'ndeki sertifikasyon standartları çoğunlukla CE sertifikasyonudur ve bazı Avrupa ülkeleri de kendi alt bölümlere ayrılmış sertifikasyon standartlarını önermiştir. Genel olarak, sertifikasyon standartlarının zorluğu Amerika Birleşik Devletleri > Avrupa > Çin'dir.
2.2. Yurtiçi: Operasyon ucunda yüksek konsantrasyon, tüm kazık bağlantısında şiddetli rekabet ve alanın sürekli büyümesi
Yurt içi şarj yığını operatörlerinin konsantrasyonu nispeten yüksektir ve tüm şarj yığını bağlantısında birçok rakip vardır ve düzen nispeten dağınıktır. Şarj yığını operatörlerinin bakış açısından, Telefon ve Xingxing Şarj, kamu şarj yığını pazarının yaklaşık %40'ını oluşturmaktadır ve pazar konsantrasyonu nispeten yüksektir, CR5 = %69,1, CR10 = %86,9, bunun kamu DC yığın pazarı CR5 = %80,7, Kamu iletişim yığın pazarı CR5 = %65,8'dir. Tüm pazara aşağıdan yukarıya bakıldığında, çeşitli operatörler ayrıca Telefon, Xingxing Şarj vb. gibi farklı modeller oluşturarak tüm üretim süreci dahil olmak üzere endüstriyel zincirin yukarı ve aşağı akışını belirlemiştir ve ayrıca hafif benimseyen Xiaoju Şarj, Bulut Hızlı Şarj vb. gibi modeller de vardır. Varlık modeli, tüm yığın üreticisi veya operatörü için üçüncü taraf şarj istasyonu çözümleri sağlar. Çin'de birçok tüm yığın üreticisi vardır. Telefon ve Yıldız Şarj gibi dikey entegrasyon modelleri hariç, tüm yığın yapısı nispeten dağınıktır.
Ülkemdeki kamuya açık şarj istasyonlarının sayısının 2030 yılına kadar 7,6 milyona ulaşması bekleniyor. Ülkemdeki yeni enerji araçları sektörünün gelişimi ve ülke, il ve şehirlerin politika planlamaları göz önünde bulundurulduğunda, 2025 ve 2030 yıllarında Çin'deki kamuya açık şarj istasyonlarının sayısının sırasıyla 4,4 milyon ve 7,6 milyona ulaşacağı ve 2022-2025E ve 2025E -2030E'nin bileşik yıllık büyüme oranının sırasıyla %35,7 ve %11,6 olacağı tahmin ediliyor. Aynı zamanda, kamuya açık şarj istasyonlarının kamuya açık şarj istasyonlarındaki oranı da kademeli olarak artacaktır. 2030 yılına kadar kamuya açık şarj istasyonlarının %47,4'ünün hızlı şarj istasyonları olacağı ve kullanıcı deneyimini daha da iyileştireceği tahmin ediliyor.
2.3. Avrupa: Şarj istasyonlarının inşası hızlanıyor ve hızlı şarj istasyonlarının oranı artıyor
Örnek olarak İngiltere'yi ele alırsak, şarj yığını operatörlerinin pazar konsantrasyonu Çin'den daha düşüktür. Avrupa'daki en büyük yeni enerji ülkelerinden biri olarak, İngiltere'deki kamuya açık şarj yığınlarının sayısı 2022'de %9,9'a ulaşacaktır. İngiliz şarj yığını pazarı açısından bakıldığında, genel pazar konsantrasyonu Çin pazarından daha düşüktür. Kamuya açık şarj yığını pazarında, ubitricity, Pod Point, bp pulse vb. daha yüksek bir pazar payına sahiptir, CR5=%45,3. Kamuya açık hızlı şarj yığınları ve ultra hızlı şarj yığınları Bunlar arasında InstaVolt, bp pulse ve Tesla Supercharger (açık ve Tesla'ya özgü olanlar dahil) %10'dan fazlasını oluşturdu ve CR5=%52,7. Tüm yığın üretim tarafında, büyük pazar oyuncuları arasında ABB, Siemens, Schneider ve elektrifikasyon alanındaki diğer endüstriyel devlerin yanı sıra, şarj yığını endüstrisinin düzenini satın almalar yoluyla gerçekleştiren enerji şirketleri yer almaktadır. Örneğin BP, 2018 yılında İngiltere'nin en büyük elektrikli araç şarj şirketlerinden birini satın aldı. 1. Chargemaster ve Shell, 2021 yılında ubitricity ve diğerlerini satın aldı (BP ve Shell, her ikisi de petrol endüstrisinin devleridir).
2030 yılında Avrupa'daki halka açık şarj istasyonlarının sayısının 2,38 milyona ulaşması ve hızlı şarj istasyonlarının oranının artmaya devam etmesi bekleniyor. Tahminlere göre 2025 ve 2030 yıllarında Avrupa'daki halka açık şarj istasyonlarının sayısı sırasıyla 1,2 milyon ve 2,38 milyona ulaşacak ve 2022-2025E ve 2025E-2030E bileşik yıllık büyüme oranları sırasıyla %32,8 ve %14,7 olacak. baskın olacak, ancak halka açık hızlı şarj istasyonlarının oranı da artıyor. 2030 yılına kadar halka açık şarj istasyonlarının %20,2'sinin hızlı şarj istasyonları olacağı tahmin ediliyor.
2.4. Amerika Birleşik Devletleri: Pazar alanı daha esnektir ve yerel markalar şu anda hakimdir
ABD'deki şarj ağı pazar konsantrasyonu Çin ve Avrupa'dakinden daha yüksektir ve yerel markalar hakimdir. Şarj ağı noktalarının sayısı açısından bakıldığında, ChargePoint %54,9'luk bir oranla lider konumdadır, onu %10,9'luk Tesla (Level 2 ve DC Fast dahil) ve yine Amerikan şirketleri olan Blink ve SemaCharge takip eder. Şarj EVSE bağlantı noktalarının sayısı açısından bakıldığında, ChargePoint hala diğer şirketlerden daha yüksektir, %39,3'lük bir orana sahiptir, onu %23,2'lik bir orana sahip Tesla (Level 2 ve DC Fast dahil) ve onu çoğunlukla Amerikan şirketleri takip eder.
2030 yılında, ABD'deki halka açık şarj istasyonlarının sayısının 1,38 milyona ulaşması ve hızlı şarj istasyonlarının oranının iyileşmeye devam etmesi bekleniyor. Tahminlere göre, 2025 ve 2030 yıllarında ABD'deki halka açık şarj istasyonlarının sayısı sırasıyla 550.000 ve 1,38 milyona ulaşacak ve 2022-2025E ve 2025E-2030E bileşik yıllık büyüme oranları sırasıyla %62,6 ve %20,2 olacak. Avrupa'daki duruma benzer şekilde, yavaş şarj istasyonları hala çoğunluğu oluşturuyor, ancak hızlı şarj istasyonlarının oranı iyileşmeye devam edecek. 2030 yılına kadar halka açık şarj istasyonlarının %27,5'inin hızlı şarj istasyonları olacağı tahmin ediliyor.
2.5. Pazar Alanı Hesaplaması
Çin, Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki kamu şarj yığınları endüstrisinin yukarıdaki analizine dayanarak, kamu şarj yığınlarının sayısının 2022-2025E döneminde bir CAGR ile artacağı ve her yıl eklenen yeni şarj yığınlarının sayısının, holding sayısından çıkarılarak elde edileceği varsayılmaktadır. Ürün birim fiyatı açısından, yerel yavaş şarj yığınları 2.000-4.000 yuan/set, yabancı fiyatlar ise 300-600 dolar/settir (yani 2.100-4.300 yuan/set). Yurt içi 120 kW hızlı şarj yığınlarının fiyatı 50.000-70.000 yuan/set iken, yurt dışı 50-350 kW hızlı şarj yığınlarının fiyatı 30.000-150.000 dolara ulaşabilir ve 120 kW hızlı şarj yığınlarının fiyatı yaklaşık 50.000-60.000 dolardır. 2025 yılına kadar Çin, Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki kamusal şarj yığınlarının toplam pazar alanının 71,06 milyar yuana ulaşacağı tahmin edilmektedir.
3. Anahtar şirketlerin analizi
Şarj yığını endüstrisindeki yurtdışı şirketleri arasında ChargePoint, EVBox, Blink, BP Pulse, Shell, ABB, Siemens vb. yer almaktadır. Yurt içi şirketleri arasında Autel, Sinexcel,ÇİNEVSE, TGOOD, Gresgying, vb. Bunlar arasında, yerli kazık şirketleri de denizaşırı ülkelere açılma konusunda bazı ilerlemeler kaydetti. Örneğin, CHINAEVSE'nin bazı ürünleri ABD'de UL, CSA, Energy Star sertifikası ve Avrupa Birliği'nde CE, UKCA, MID sertifikası aldı. CHINAEVSE, BP şarj kazığı tedarikçileri ve üreticileri listesine girdi.
Gönderi zamanı: 10-Tem-2023