1. Şarj yığınları, yeni enerji araçları için enerji takviyesi cihazları olup, yurt içi ve yurt dışında gelişme farklılıkları vardır.
1.1.Şarj yığını, yeni enerji araçları için bir enerji takviyesi cihazıdır.
Şarj yığını, yeni enerji araçlarının elektrik enerjisini tamamlaması için bir cihazdır.Araçlara yakıt sağlamak için benzin istasyonu neyse, yeni enerji araçları için de odur.Şarj yığınlarının yerleşimi ve kullanım senaryoları benzin istasyonlarına göre daha esnek ve çeşitleri de daha zengindir.Kurulum şekline göre, farklı site formları için uygun olan duvara monte şarj yığınları, dikey şarj yığınları, mobil şarj yığınları vb.
Kullanım senaryolarının sınıflandırılmasına göre, genel şarj yığınları, özel şarj yığınları, özel şarj yığınları vb. kazık şirketi, özel şarj yığınları ise özel şarj yığınlarına kurulur.Halka açık olmayan park yerleri;
Şarj hızının (şarj gücü) sınıflandırmasına göre, hızlı şarj yığınlarına ve yavaş şarj yığınlarına ayrılabilir;şarj teknolojisinin sınıflandırmasına göre, DC şarj yığınları ve AC şarj yığınları olarak ayrılabilir.Genel olarak konuşursak, DC şarj yığınları daha yüksek şarj gücüne ve daha hızlı şarj hızına sahipken, AC şarj yığınları daha yavaş şarj olur.
Amerika Birleşik Devletleri'nde şarj yığınları genellikle güce göre farklı seviyelere ayrılır; bunlar arasında Seviye 1 veSeviye 2genellikle hemen hemen tüm yeni enerji araçları için uygun olan AC şarj yığınlarıdır, buna karşın bağımlı hızlı şarj tüm yeni enerji araçları için uygun değildir ve J1772, CHAdeMO, Tesla, vb. gibi farklı arayüz standartlarına dayalı olarak çeşitli tipler türetilmiştir.
Şu anda, dünyada tamamen birleşik bir şarj arayüzü standardı yoktur.Ana arayüz standartları Çin'in GB/T'sini, Japonya'nın CHAOmedo'sunu, Avrupa Birliği'nin IEC 62196'sını, Amerika Birleşik Devletleri'nin SAE J1772'sini ve IEC 62196'yı içerir.
1.2.Yeni enerji araçlarının büyümesi ve politika yardımı, ülkemde şarj yığınlarının sürdürülebilir gelişimini sağlıyor
ülkemin yeni enerjili araç sektörü hızla gelişiyor.ülkemin yeni enerji araçları gelişmeye devam ediyor, özellikle 2020 yılından itibaren yeni enerji araçlarının penetrasyon oranı hızla arttı ve 2022 yılına kadar yeni enerji araçlarının penetrasyon oranı %25'i aştı.Yeni enerji araçlarının sayısı da artmaya devam edecek.Asayiş Bakanlığı istatistiklerine göre 2022 yılında yeni enerjili araçların toplam araç sayısına oranı %4,1'e ulaşacak.
Devlet, şarj yığını endüstrisinin gelişimini desteklemek için bir dizi politika yayınladı.Ülkemde yeni enerji araçlarının satışı ve mülkiyeti artmaya devam ediyor ve buna bağlı olarak şarj tesislerine olan talep de artmaya devam ediyor.Bu bağlamda, eyalet ve ilgili yerel departmanlar, şarj yığını endüstrisinin gelişimini güçlü bir şekilde teşvik etmek için politika desteği ve rehberlik, mali sübvansiyonlar ve inşaat hedefleri dahil olmak üzere bir dizi politika yayınladı.
Yeni enerji araçlarının sürekli büyümesi ve politika teşvikiyle, ülkemdeki şarj yığınlarının sayısı artmaya devam ediyor.2023 yılı Nisan ayı itibari ile ülkemdeki şarj kazık sayısı 6.092 milyon adettir.Bunlar arasında, kamusal şarj yığınlarının sayısı bir önceki yıla göre %52 artarak 2.025 milyon adede ulaştı, bunun %42'sini DC şarj yığınları veAC şarj yığınları%58 olarak gerçekleşti.Özel şarj yığınları genellikle araçlarla birleştirildiğinden, sahiplikteki artış daha da fazladır.Hızlı, yıllık %104 artışla 4.067 milyon adede ulaştı.
Ülkemde araç-kazık oranı 2,5:1, kamu taşıt-kazık oranı ise 7,3:1'dir.Taşıt yığın oranı, yani yeni enerji araçlarının şarj yığınlarına oranı.Envanter açısından bakıldığında, 2022 yılı sonunda ülkemde araçların yığınlara oranı 2,5:1 olacak ve genel eğilim giderek düşüyor, yani yeni enerji araçları için şarj olanakları sürekli iyileştiriliyor.Bunlar arasında kamu araçlarının kazıklara oranı 7,3:1 olup, 2020 yılı sonundan itibaren kademeli olarak artış göstermiştir. Bunun nedeni, yeni enerji araçlarının satışlarının hızla artması ve büyüme hızının kamu şarjlı araçların inşaat ilerlemesini geçmesidir. yığınlar;özel araçların yığınlara oranı 3,8:1 olup, kademeli bir düşüş göstermektedir.Eğilim, temel olarak, meskun mahallerde özel şarj yığınlarının inşasını teşvik etmek için ulusal politikaların etkili bir şekilde teşvik edilmesi gibi faktörlerden kaynaklanmaktadır.
Genel şarj yığınlarının dökümü açısından, genel DC yığınlarının sayısı: genel AC yığınlarının sayısı ≈ 4:6, bu nedenle genel DC yığınlarının oranı yaklaşık 17.2:1'dir ve bu, genel AC yığınlarının oranından daha yüksektir. 12.6:1'lik yığınlar.
Artımlı araç-kazık oranı, bir bütün olarak kademeli bir iyileşme eğilimi gösterir.Kademeli olarak bakıldığında, aylık yeni şarj yığınları, özellikle yeni kamu şarj yığınları, yeni enerjili araç satışı ile yakından ilişkili olmadığından, büyük dalgalanmalara sahiptir ve aylık yeni araç yığın oranında dalgalanmalara neden olur.Bu nedenle, üç ayda bir Kalibre artımlı araç-kazık oranını, yani yeni eklenen yeni enerji araçlarının satış hacmini, yani yeni eklenen şarj yığınlarının sayısını hesaplamak için kullanılır.2023Q1'de, yeni eklenen araba-kazık oranı 2,5:1'dir ve genel olarak kademeli bir düşüş eğilimi göstermektedir.Bunlar arasında, yeni kamuya açık araç-kazık oranı 9,8:1 ve yeni eklenen özel araç-kazık oranı 3,4:1 olup, bu da önemli bir gelişme göstermektedir.akım.
1.3.Denizaşırı şarj tesislerinin inşaatı mükemmel değildir ve büyüme potansiyeli dikkate değerdir.
1.3.1.Avrupa: Yeni enerjinin gelişimi farklı, ancak şarj yığınlarında boşluklar var
Avrupa'da yeni enerji araçları hızla gelişiyor ve yüksek penetrasyon oranına sahip.Avrupa, dünyada çevre korumaya en çok önem veren bölgelerden biridir.Politikalar ve düzenlemelerle yönlendirilen Avrupa yeni enerji taşıtı endüstrisi hızla gelişiyor ve yeni enerjinin penetrasyon oranı yüksek.%21,2'ye ulaştı.
Avrupa'da araç-kazık oranı yüksektir ve şarj tesislerinde büyük bir boşluk vardır.IEA istatistiklerine göre, Avrupa'da toplu taşıma yığınlarının oranı 2022'de yaklaşık 14,4:1 olacak ve bunun yalnızca %13'ünü kamuya açık hızlı şarj yığınları oluşturacak.Avrupa yeni enerji aracı pazarı hızla gelişmesine rağmen, uygun şarj tesislerinin inşası nispeten geri kalmış ve az sayıda şarj tesisi ve yavaş şarj hızı gibi sorunlar var.
Yeni enerjinin gelişimi Avrupa ülkeleri arasında eşitsizdir ve kamu araçlarının yığınlara oranı da farklıdır.Alt bölümleme açısından, Norveç ve İsveç, 2022'de sırasıyla %73,5 ve %49,1'e ulaşarak en yüksek yeni enerji penetrasyon oranına sahip ülkelerdir ve iki ülkedeki kamu araçlarının kazıklara oranı da Avrupa ortalamasının üzerindedir ve 32,8'e ulaşmaktadır: Sırasıyla 1 ve 25.0: 1.
Almanya, Birleşik Krallık ve Fransa, Avrupa'nın en çok araba satan ülkeleridir ve yeni enerjinin penetrasyon oranı da yüksektir.2022'de Almanya, Birleşik Krallık ve Fransa'daki yeni enerji penetrasyon oranları sırasıyla %28,2, %20,3 ve %17,3'e ulaşacak ve kamu taşıtı-kazık oranları 24,5:1, 18,8:1 ve 11,8 olacak. : 1, sırasıyla.
Politikalar açısından, Avrupa Birliği ve birçok Avrupa ülkesi art arda şarj tesislerinin gelişimini teşvik etmek için şarj tesislerinin inşasıyla ilgili teşvik politikaları veya ücretlendirme sübvansiyonu politikaları uygulamaya koymuştur.
1.3.2.Amerika Birleşik Devletleri: Şarj tesislerinin acilen geliştirilmesi gerekiyor ve hükümet ve işletmeler birlikte çalışıyor
Dünyanın en büyük otomobil pazarlarından biri olan ABD, yeni enerji alanında Çin ve Avrupa'dan daha yavaş ilerleme kaydetti.2022'de yeni enerjili araç satışı, yaklaşık %7,0'lik bir penetrasyon oranıyla 1 milyonu aşacak.
Aynı zamanda, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki kamusal şarj yığını pazarının gelişimi de nispeten yavaştır ve kamusal şarj tesisleri tamamlanmamıştır.2022'de Amerika Birleşik Devletleri'nde toplu taşıma araçlarının yığınlara oranı 23,1:1 olacak ve bunun %21,9'unu kamuya açık hızlı şarj yığınları oluşturacak.
Amerika Birleşik Devletleri ve bazı eyaletler ayrıca, ABD hükümetinin toplam 7,5 milyar ABD Doları tutarında 500.000 şarj yığını inşa etme projesi de dahil olmak üzere, şarj tesisleri için teşvik politikaları önerdiler.NEVI programı kapsamında eyaletlere sunulan toplam miktar, 2022 mali yılında 615 milyon dolar ve 2023 mali yılında 885 milyon dolardır. ABD federal hükümetinin projesine katılan yükleme yığınlarının ABD'de üretilmesi gerektiğini (üretim süreçleri dahil) belirtmekte fayda var. konut ve montaj gibi) ve Temmuz 2024'e kadar tüm bileşen maliyetlerinin en az %55'inin ABD'den gelmesi gerekiyor.
Politika teşviklerine ek olarak, şarj yığını şirketleri ve araba şirketleri, Tesla'nın şarj ağının bir kısmını açması ve yığınları yerleştirmek ve inşa etmek için işbirliği yapan ChargePoint, BP ve diğer araba şirketleri de dahil olmak üzere, şarj tesislerinin inşasını aktif olarak desteklediler.
Dünyanın dört bir yanındaki birçok şarj yığını şirketi, Amerika Birleşik Devletleri'nde şarj yığınları üretmek için yeni genel merkezler, tesisler veya üretim hatları kurmak için Amerika Birleşik Devletleri'ne aktif olarak yatırım yapıyor.
2. Endüstrinin hızla gelişmesiyle birlikte, denizaşırı şarj yığını pazarı daha esnektir.
2.1.Üretimin önündeki engel şarj modülünde, denizaşırı ülkelere açılmanın önündeki engel ise standart sertifikasyonunda yatıyor
2.1.1.AC yığınının düşük bariyerleri vardır ve DC yığınının çekirdeği şarj modülüdür.
AC şarj yığınlarının üretim engelleri düşüktür ve şarj modülüDC şarj yığınlarıtemel bileşendir.Çalışma prensibi ve bileşim yapısı açısından, yeni enerji araçlarının AC/DC dönüşümü, AC şarjı sırasında aracın içindeki yerleşik şarj cihazı tarafından gerçekleştirilir, bu nedenle AC şarj yığınının yapısı nispeten basittir ve maliyeti düşüktür. .DC şarjda, AC'den DC'ye dönüştürme işleminin şarj yığını içinde tamamlanması gerekir, bu nedenle şarj modülü tarafından gerçekleştirilmesi gerekir.Şarj modülü, devrenin kararlılığını, tüm yığının performansını ve güvenliğini etkiler.DC şarj yığınının temel bileşeni ve en yüksek teknik engellere sahip bileşenlerden biridir.Şarj modülü tedarikçileri arasında Huawei, Infy power, Sinexcel vb.
2.1.2.Denizaşırı standart sertifikasını geçmek, denizaşırı ticaret için gerekli bir koşuldur
Yurtdışı pazarlarda belgelendirme engelleri mevcuttur.Çin, Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri şarj yığınları için ilgili sertifika standartlarını yayınlamıştır ve sertifikasyonu geçmek pazara girmek için bir ön koşuldur.Çin'in sertifikasyon standartları arasında CQC vb. bulunmaktadır, ancak şu an için zorunlu bir sertifikasyon standardı bulunmamaktadır.Amerika Birleşik Devletleri'ndeki sertifika standartları UL, FCC, Energy Star, vb. içerir. Avrupa Birliği'ndeki sertifika standartları esas olarak CE sertifikasıdır ve bazı Avrupa ülkeleri de kendi alt bölümlere ayrılmış sertifika standartlarını önermiştir.Genel olarak, sertifikasyon standartlarının zorluğu Amerika Birleşik Devletleri > Avrupa > Çin'dir.
2.2.Yurtiçi: Yüksek konsantrasyonlu operasyon sonu, tüm yığın bağlantısında şiddetli rekabet ve alanın sürekli büyümesi
Yurtiçi şarj yığını operatörlerinin yoğunluğu nispeten yüksektir ve şarj yığını bağlantısının tamamında birçok rakip vardır ve düzen nispeten dağınıktır.Şarj yığını operatörleri açısından bakıldığında, Telefon ve Xingxing Şarj, kamuya açık şarj yığını pazarının yaklaşık %40'ını oluşturmaktadır ve pazar konsantrasyonu nispeten yüksektir, CR5=%69,1, CR10=%86,9, bunun kamu DC pil pazarı CR5 =%80,7, Halkla iletişim yığını pazarı CR5=%65,8.Aşağıdan yukarıya tüm pazara bakıldığında, çeşitli operatörler ayrıca tüm üretim süreci dahil olmak üzere endüstriyel zincirin yukarı ve aşağı akışını düzenleyen Telefon, Xingxing Şarj vb. Işığı benimseyen Xiaoju Şarjı, Bulut Hızlı Şarjı vb. Varlık modeli, tüm yığın üreticisi veya operatörü için üçüncü taraf şarj istasyonu çözümleri sağlar.Çin'de bütün kazıkların birçok üreticisi var.Telefon ve Yıldız Şarj gibi dikey entegrasyon modelleri dışında, tüm yığın yapısı nispeten dağınıktır.
Ülkemdeki kamuya açık şarj kazıklarının sayısının 2030 yılına kadar 7,6 milyona ulaşması bekleniyor. Ülkemin yeni enerjili araç endüstrisinin gelişimi ve ülke, iller ve şehirlerin politika planlaması dikkate alındığında, 2025 ve 2030 yılına kadar Çin'deki halka açık şarj kazıklarının sayısı sırasıyla 4,4 milyon ve 7,6 milyona ulaşacak ve 2022-2025E ve 2025E -2030E'nin YBBO'su sırasıyla %35,7 ve %11,6'dır.Aynı zamanda, umumi hızlı şarj kazıklarının umumi kazıklardaki oranı da kademeli olarak artacaktır.2030 yılına kadar halka açık şarj yığınlarının %47,4'ünün hızlı şarj yığınları olacağı ve kullanıcı deneyimini daha da iyileştireceği tahmin edilmektedir.
2.3.Avrupa: Şarj yığınlarının inşası hızlanıyor ve hızlı şarj yığınlarının oranı artıyor
Birleşik Krallık'ı örnek alırsak, yükleme kazık operatörlerinin pazar konsantrasyonu Çin'dekinden daha düşüktür.Avrupa'nın en büyük yeni enerji ülkelerinden biri olarak Birleşik Krallık'taki kamuya açık şarj yığınlarının sayısı 2022'de %9,9'a tekabül edecek. İngiliz şarj yığınları pazarı perspektifinden bakıldığında, genel pazar konsantrasyonu Çin pazarınınkinden daha düşük .Toplu şarj pazarında ubitrisity, Pod Point, bp pulse vb. daha yüksek bir pazar payına sahiptir, CR5=%45,3.Halka açık hızlı şarj yığınları ve ultra hızlı şarj yığınları Bunların arasında InstaVolt, bp pulse ve Tesla Supercharger (açık ve Tesla'ya özgü olanlar dahil) %10'dan fazla ve CR5=%52,7'yi oluşturuyor.Tüm kazık üretimi tarafında, büyük pazar oyuncuları arasında elektrifikasyon alanındaki ABB, Siemens, Schneider ve diğer endüstriyel devler ile satın almalar yoluyla şarj yığını endüstrisinin yerleşimini gerçekleştiren enerji şirketleri yer alıyor.Örneğin BP, 2018'de Birleşik Krallık'taki en büyük elektrikli araç şarj şirketlerinden birini satın aldı. 1. Chargemaster ve Shell ubitricity'yi ve diğerlerini 2021'de satın aldı (BP ve Shell, her ikisi de petrol endüstrisi devleridir).
2030'da Avrupa'daki kamusal şarj yığınlarının sayısının 2,38 milyona ulaşması ve hızlı şarj yığınlarının oranının artmaya devam etmesi bekleniyor.Tahminlere göre, 2025 ve 2030'a kadar Avrupa'daki kamu şarj kazıklarının sayısı sırasıyla 1,2 milyon ve 2,38 milyona ulaşacak ve 2022-2025E ve 2025E-2030E YBBO sırasıyla %32,8 ve %14,7 olacak.hakim olacak, ancak halka açık hızlı şarj yığınlarının oranı da artıyor.2030 yılına kadar kamusal şarj yığınlarının %20,2'sinin hızlı şarj yığınları olacağı tahmin edilmektedir.
2.4.Amerika Birleşik Devletleri: Pazar alanı daha esnektir ve şu anda yerel markalar hakimdir
Amerika Birleşik Devletleri'ndeki şarj ağı pazar konsantrasyonu, Çin ve Avrupa'dakinden daha yüksektir ve yerel markalar hakimdir.Şarj şebekesi sayısı açısından bakıldığında %54,9 ile ChargePoint ilk sırada yer alırken, onu %10,9 ile Tesla (Level 2 ve DC Fast dahil) ve yine Amerikan şirketlerinden Blink ve SemaCharge takip ediyor.Şarj EVSE portlarının sayısı açısından, ChargePoint %39,3 ile diğer şirketlerden hala daha yüksek, onu %23,2 ile Tesla (Seviye 2 ve DC Fast dahil) ve ardından çoğunlukla Amerikan şirketleri izliyor.
2030'da Amerika Birleşik Devletleri'ndeki halka açık şarj yığınlarının sayısının 1,38 milyona ulaşması bekleniyor ve hızlı şarj yığınlarının oranı iyileşmeye devam edecek.Tahminlere göre, 2025 ve 2030'a kadar Amerika Birleşik Devletleri'ndeki kamu şarj kazıklarının sayısı sırasıyla 550.000 ve 1,38 milyona ulaşacak ve 2022-2025E ve 2025E-2030E'nin YBBO'su sırasıyla %62,6 ve %20,2 olacak.Avrupa'daki duruma benzer şekilde, Yavaş şarj olan yığınlar hala çoğunluğu işgal ediyor, ancak hızlı şarj olan yığınların oranı gelişmeye devam edecek.2030 yılına kadar, kamusal şarj yığınlarının %27,5'inin hızlı şarj yığınları olacağı tahmin edilmektedir.
2.5.Pazar Alanı Hesaplaması
Çin, Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki kamu şarj kazık endüstrisinin yukarıdaki analizine dayanarak, 2022-2025E döneminde kamu şarj kazıklarının sayısının bir YBBO'da artacağı ve yeni şarj yığınlarının sayısının artacağı varsayılmaktadır. her yıl eklenen işletme sayısının çıkarılmasıyla elde edilecektir.Ürün birim fiyatı açısından yerli yavaş şarjlı kazıklar 2.000-4.000 yuan/set, yurt dışı fiyatları ise 300-600 dolar/set (yani 2.100-4.300 yuan/set) olarak fiyatlandırılıyor.Yerli 120kW hızlı şarj kazıkların fiyatı 50.000-70.000 yuan/set iken, yabancı 50-350kW hızlı şarj kazıkların fiyatı 30.000-150.000 $/set'e ulaşabilir ve 120kW hızlı şarj kazıkların fiyatı yaklaşık 50.000'dir. -60.000 dolar/set.2025 yılına kadar Çin, Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki halka açık şarj yığınlarının toplam pazar alanının 71.06 milyar yuan'a ulaşacağı tahmin ediliyor.
3. Kilit şirketlerin analizi
Şarj yığını endüstrisindeki denizaşırı şirketler arasında ChargePoint, EVBox, Blink, BP Pulse, Shell, ABB, Siemens vb. Yer almaktadır. Yerli şirketler arasında Autel, Sinexcel,ÇİNEVSE, TGOOD, Gresgying vb. Bunların arasında yerli kazık firmaları da yurt dışına açılma konusunda bir miktar ilerleme kaydetti.Örneğin, CHINAEVSE'nin bazı ürünleri Amerika Birleşik Devletleri'nde UL, CSA, Energy Star sertifikası ve Avrupa Birliği'nde CE, UKCA, MID sertifikası almıştır.CHINAEVSE, şarj yığını tedarikçileri ve üreticilerinin BP Listesine girdi.
Gönderim zamanı: 10 Temmuz 2023