1. Şarj yığınları, yeni enerji araçları için enerji takviyesi cihazlarıdır ve yurtiçinde ve yurtdışında kalkınmada farklılıklar vardır
1.1. Şarj yığını, yeni enerji araçları için bir enerji takviyesi cihazıdır
Şarj yığını, elektrik enerjisini desteklemek için yeni enerji araçlarının bir cihazdır. Yeni enerji araçlarına, araçları yakıt için bir benzin istasyonunun ne olduğu. Şarj yığınlarının düzeni ve kullanım senaryoları gaz istasyonlarından daha esnektir ve tipler de daha zengindir. Kurulum formuna göre, farklı saha formları için uygun olan duvara monte edilmiş şarj yığınlarına, dikey şarj yığınlarına, mobil şarj yığınlarına vb.
Kullanım senaryolarının sınıflandırılmasına göre, kamu şarj yığınlarına, özel şarj yığınlarına, özel şarj yığınlarına vb. Bölünebilir. Halka açık şarj yığınları, halka açık şarj hizmetleri sağlar ve özel şarj yığınları genellikle sadece inşaat yığını şirketinin iç kısmına hizmet ederken, özel şarj yığınları özel şarj kazıklarına kurulur. Halka açık olmayan park yerleri;
Şarj hızının (şarj gücü) sınıflandırmasına göre, hızlı şarj yığınlarına ve yavaş şarj yığınlarına bölünebilir; Şarj teknolojisinin sınıflandırılmasına göre, DC şarj yığınlarına ve AC şarj yığınlarına bölünebilir. Genel olarak konuşursak, DC şarj yığınları daha yüksek şarj gücüne ve daha hızlı şarj hızına sahiptir, AC şarj yığınları daha yavaş şarj olur.
Amerika Birleşik Devletleri'nde, şarj yığınları genellikle seviye 1 veSeviye 2genellikle neredeyse tüm yeni enerji araçları için uygun olan AC şarj yığınlarıdır, ancak kollu hızlı şarj tüm yeni enerji araçları için uygun değildir ve çeşitli türler J1772, Chademo, Tesla vb. Gibi farklı arayüz standartlarına göre türetilir.
Şu anda, dünyada tamamen birleşik bir şarj arayüzü standardı yoktur. Ana arayüz standartları arasında Çin'in GB/T, Japonya'nın Chaomedo, Avrupa Birliği'nin IEC 62196, ABD SAE J1772 ve IEC 62196 yer alıyor.
1.2. Yeni enerji araçlarının büyümesi ve politika yardımı, ülkemdeki şarj yığınlarının sürdürülebilir gelişimini yönlendiriyor
Ülkemin yeni enerji araç endüstrisi hızla gelişiyor. Ülkemin yeni enerji araçları gelişmeye devam ediyor, özellikle 2020'den bu yana, yeni enerji araçlarının penetrasyon oranı hızla arttı ve 2022 yılına kadar yeni enerji araçlarının penetrasyon oranı%25'i aştı. Yeni enerji araçlarının sayısı da artmaya devam edecek. Kamu Güvenliği Bakanlığı istatistiklerine göre, 2022'deki toplam araç sayısına yeni enerji araçlarının oranı%4,1'e ulaşacak.
Devlet, şarj kazık endüstrisinin gelişimini desteklemek için bir dizi politika yayınlamıştır. Ülkemdeki yeni enerji araçlarının satış ve mülkiyeti büyümeye devam ediyor ve buna bağlı olarak şarj tesislerine olan talebi genişletmeye devam ediyor. Bu bağlamda, devlet ve ilgili yerel departmanlar, politika desteği ve rehberlik, finansal sübvansiyonlar ve inşaat hedefleri de dahil olmak üzere şarj kazık endüstrisinin gelişimini şiddetle teşvik etmek için bir dizi politika yayınlamıştır.
Yeni enerji araçlarının sürekli büyümesi ve politika uyarımı ile ülkemdeki şarj yığınlarının sayısı artmaya devam ediyor. Nisan 2023 itibariyle ülkemdeki şarj yığınlarının sayısı 6.092 milyon. Bunlar arasında, halka açık şarj yığınlarının sayısı yıllık% 52 artışla 2.025 milyon birime yükseldi, bunun DC şarj yığınları% 42 veAC şarj yığınları%58'i oluşturdu. Özel şarj yığınları genellikle araçlarla monte edildiğinden, mülkiyetteki büyüme daha da büyüktür. Hızlı, yıllık% 104 artışla 4.067 milyon adede.
Ülkemdeki araç / kilo oranı 2,5: 1'dir, bunların genel araç / kilo oranı 7.3: 1'dir. Araç-kilo oranı, yani yeni enerji araçlarının şarj yığınlarına oranı. Envanter açısından, 2022'nin sonunda, ülkemdeki araçların yığınlara oranı 2,5: 1 olacak ve genel eğilim yavaş yavaş azalıyor, yani yeni enerji araçları için şarj tesisleri sürekli olarak iyileştiriliyor. Bunlar arasında, kamu araçlarının yığınlara oranı, 2020'nin sonundan bu yana kademeli olarak artmış olan 7.3: 1'dir. Bunun nedeni, yeni enerji araçlarının satışının hızla büyümesi ve büyüme oranının kamu şarj yığınlarının inşaat ilerlemesini aşmasıdır; Özel araçların yığınlara oranı, kademeli bir düşüş gösteren 3.8: 1'dir. Eğilim esas olarak, konut topluluklarında özel şarj yığınlarının inşasını teşvik etmek için ulusal politikaların etkin bir şekilde geliştirilmesi gibi faktörlerden kaynaklanmaktadır.
Kamu şarj yığınlarının bozulması açısından, kamu DC kazıklarının sayısı: kamu AC yığınlarının sayısı ≈ 4: 6, bu nedenle kamu DC yığınlarının oranı yaklaşık 17.2: 1'dir, bu da 12.6: 1 genel AC kazıklarının oranından daha yüksektir.
Artımlı araç / kilo oranı bir bütün olarak kademeli bir iyileştirme eğilimi gösterir. Artımlı bakış açısından, aylık yeni şarj yığınları, özellikle yeni kamu şarj yığınları, yeni enerji araçlarının satışlarıyla yakından ilişkili olmadığından, büyük dalgalanmalara sahipler ve aylık yeni araç kazık oranında dalgalanmalara yol açıyorlar. Bu nedenle, üç ayda bir kalibre, artımlı araç / pilot oranını, yani yeni eklenen yeni enerji araçlarının satış hacmini hesaplamak için kullanılır: yeni eklenen şarj kazıklarının sayısı. 2023Q1'de, yeni eklenen otomobil / kilo oranı, genel olarak kademeli bir düşüş eğilimi gösteren 2,5: 1'dir. Bunlar arasında, yeni kamuya açık araba / kilo oranı 9.8: 1'dir ve yeni eklenen özel otomobil / kilo oranı 3.4: 1'dir, bu da önemli bir gelişme gösterir. trend.
1.3. Denizaşırı şarj tesislerinin inşası mükemmel değildir ve büyüme potansiyeli önemlidir
1.3.1. Avrupa: Yeni enerjinin gelişimi farklıdır, ancak şarj yığınlarında boşluklar vardır
Avrupa'daki yeni enerji araçları hızla gelişiyor ve yüksek penetrasyon oranına sahip. Avrupa, dünyadaki çevre korumasına en çok önem veren bölgelerden biridir. Politikalar ve düzenlemelerden kaynaklanan Avrupa yeni enerji araç endüstrisi hızla gelişiyor ve yeni enerjinin penetrasyon oranı yüksek. %21.2'ye ulaştı.
Avrupa'daki araç / kilo oranı yüksektir ve şarj tesislerinde büyük bir boşluk vardır. IEA istatistiklerine göre, Avrupa'daki halka açık araç kazıklarının oranı 2022'de yaklaşık 14.4: 1 olacak ve bunun kamu hızlı şarj yığınları sadece%13'ü oluşturacaktır. Avrupa Yeni Enerji Araç Pazarı hızla gelişiyor olsa da, eşleşen şarj tesislerinin inşası nispeten geriye doğru ve az sayıda şarj tesisi ve yavaş şarj hızı gibi sorunlar var.
Yeni enerjinin gelişimi Avrupa ülkeleri arasında eşit değildir ve kamu araçlarının yığınlara oranı da farklıdır. Altbölüm açısından, Norveç ve İsveç, 2022'de sırasıyla% 73,5 ve% 49,1'e ulaşan en yüksek yeni enerji penetrasyon oranına sahiptir ve iki ülkedeki kamu araçlarının yığınlara oranı da Avrupa ortalamasından daha yüksektir.
Almanya, Birleşik Krallık ve Fransa Avrupa'nın en büyük otomobil satış ülkeleridir ve yeni enerjinin penetrasyon oranı da yüksektir. 2022'de Almanya, Birleşik Krallık ve Fransa'daki yeni enerji penetrasyon oranları sırasıyla%28.2,%20.3 ve%17.3'e ulaşacak ve genel araç yalıtım oranları sırasıyla 24.5: 1, 18.8: 1 ve 11.8: 1 olacak.
Politikalar açısından, Avrupa Birliği ve birçok Avrupa ülkesi, şarj tesislerinin geliştirilmesini teşvik etmek için şarj tesislerinin inşasıyla ilgili teşvik politikaları veya şarj politikaları başlatmıştır.
1.3.2. Amerika Birleşik Devletleri: Şarj tesislerinin acilen geliştirilmesi gerekiyor ve hükümet ve işletmeler birlikte çalışıyor
Dünyanın en büyük otomobil pazarlarından biri olan ABD, yeni enerji alanında Çin ve Avrupa'dan daha yavaş ilerleme kaydetti. 2022'de yeni enerji araçlarının satışı 1 milyonu aşacak ve penetrasyon oranı yaklaşık%7.0 olacak.
Aynı zamanda, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki kamu şarj kazık pazarının geliştirilmesi de nispeten yavaş ve kamu şarj tesisleri tamamlanmıyor. 2022'de, kamu araçlarının Amerika Birleşik Devletleri'ndeki yığınlara oranı 23.1: 1 olacak ve bunun kamu hızlı şarj yığınları%21.9'u oluşturacaktır.
Amerika Birleşik Devletleri ve bazı eyaletler, ABD hükümeti tarafından toplam 500.000 şarj yığınları inşa etme projesi de dahil olmak üzere, toplam 7,5 milyar ABD doları olan bir proje de dahil olmak üzere, şarj tesisleri için teşvik politikaları önerdi. NEVI programı kapsamındaki eyaletlerin toplamı 2022 mali yılında 615 milyon $ ve 2023 mali yılında 885 milyon $ 'dır. ABD federal hükümeti projesine katılan şarj yığınlarının Amerika Birleşik Devletleri'nde (konut ve montaj gibi üretim süreçleri dahil) üretilmesi gerekmektedir ve 2024 Temmuz ayına kadar Amerika Birleşik Devletleri'nin en az 55'i Amerika Birleşik Devletleri'nin en az 55'i.
Politika teşviklerine ek olarak, şarj kazık şirketleri ve otomobil şirketleri, Tesla'nın şarj ağının bir kısmının açılması ve ChargePoint, BP ve kazık kurmak ve inşa etmek için işbirliği yapan diğer otomobil şirketleri de dahil olmak üzere şarj tesislerinin inşasını aktif olarak teşvik etti.
Dünyanın dört bir yanındaki şarj şirketi de Amerika Birleşik Devletleri'ne aktif olarak yatırım yapıyor.
2. Sektörün hızlandırılmış gelişimi ile denizaşırı şarj kazık pazarı daha esnektir
2.1. Üretimin engeli şarj modülünde yatmaktadır ve denizaşırı ülkeye gitmenin engeli standart sertifikada yatmaktadır
2.1.1. AC yığınının düşük bariyerleri vardır ve DC yığınının çekirdeği şarj modülüdür
AC şarj yığınlarının üretim bariyerleri düşüktür ve şarj modülüDC şarj yığınlarıtemel bileşendir. Çalışma prensibi ve kompozisyon yapısı açısından, yeni enerji araçlarının AC/DC dönüşümü, AC şarjı sırasında araç içindeki yerleşik şarj cihazı tarafından gerçekleştirilir, bu nedenle AC şarj yığınının yapısı nispeten basittir ve maliyet düşüktür. DC şarjında, AC'den DC'ye dönüşüm işleminin şarj yığınının içinde tamamlanması gerekir, bu nedenle şarj modülü tarafından gerçekleştirilmesi gerekir. Şarj modülü, devrenin stabilitesini, tüm yığının performansını ve güvenliğini etkiler. DC şarj yığınının temel bileşeni ve en yüksek teknik engellere sahip bileşenlerden biridir. Şarj modülü tedarikçileri arasında Huawei, Infy Power, Sinexcel, vb.
2.1.2. Denizaşırı Standart Sertifikasyondan Geçmek, denizaşırı işletmeler için gerekli bir koşuldur
Denizaşırı pazarlarda sertifikasyon engelleri mevcuttur. Çin, Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri, kazıkları şarj etmek için ilgili sertifika standartları yayınlamıştır ve sertifikasyonun geçmesi pazara girmek için bir ön koşuldur. Çin'in sertifikasyon standartları arasında CQC vb. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki sertifikasyon standartları arasında UL, FCC, Enerji Yıldızı, vb. Acruet Avrupa Birliği'ndeki sertifika standartları esas olarak CE sertifikasıdır ve bazı Avrupa ülkeleri de kendi alt bölümlere ayrılmış sertifika standartlarını önermiştir. Genel olarak, sertifika standartlarının zorluğu ABD> Avrupa> Çin'dir.
2.2. Yurtiçi: Yüksek Operasyon Konsantrasyonu sonu, tüm kazık bağlantısında şiddetli rekabet ve uzayın sürekli büyümesi
Yerel şarj kazık operatörlerinin konsantrasyonu nispeten yüksektir ve tüm şarj kazık bağlantısında birçok rakip vardır ve düzen nispeten dağılmıştır. Ücretli kazık operatörlerini şarj etme açısından, telefon ve xingxing şarjı, kamu şarj kazık pazarının yaklaşık%40'ını oluşturmaktadır ve piyasa konsantrasyonu nispeten yüksektir, CR5 =%69.1, CR10 =%86.9, kamu DC kazık piyasası CR5 =%80.7, genel iletişim yığını pazarı CR5 = 65.8%. Tüm pazara aşağıdan yukarıdan bakıldığında, çeşitli operatörler de tüm üretim süreci de dahil olmak üzere endüstriyel zincirin yukarı ve aşağı akışını düzenleyen telefon, Xingxing şarjı vb. Gibi farklı modeller oluşturdular ve Varlık Modeli'nin benimsenmesi, tüm üretici şarjı, vb. Çin'de birçok yığın üreticisi var. Telefon ve yıldız şarjı gibi dikey entegrasyon modelleri dışında, tüm kazık yapısı nispeten dağılmıştır.
Ülkemdeki kamu şarj yığınlarının sayısının 2030 yılına kadar 7.6 milyona ulaşması bekleniyor. Ülkemin yeni enerji aracı endüstrisinin gelişimi ve ülkenin, illerin ve şehirlerin politika planlaması göz önüne alındığında, Çin'deki kamu şarj yığınlarının sırasıyla 4.4 milyon ve 7,6 milyona ulaşacağı tahmin ediliyor ve 2030 ve 2025e% 35 ve 202-20e 35 ve 202-7 ve 2020 milyona ulaşacağı tahmin ediliyor. sırasıyla. Aynı zamanda, kamu kazıklarındaki kamu hızlı şarj yığınlarının oranı da kademeli olarak artacaktır. 2030 yılına kadar, kamu şarj yığınlarının% 47,4'ünün hızlı şarj yığınları olacağı ve kullanıcı deneyimini daha da iyileştireceği tahmin edilmektedir.
2.3. Avrupa: Şarj yığınlarının inşası hızlanıyor ve hızlı şarj yığınlarının oranı artıyor
İngiltere'yi örnek olarak ele almak, şarj kazık operatörlerinin pazar konsantrasyonu Çin'inkinden daha düşüktür. Avrupa'daki en büyük yeni enerji ülkelerinden biri olarak, İngiltere'deki kamu şarj yığınlarının sayısı 2022'de% 9,9'u oluşturacak. İngiliz şarj kazık pazarı açısından, genel pazar konsantrasyonu Çin pazarından daha düşük. Kamu şarj yığını pazarında, Ubitricity, Pod Noktası, BP nabız vb. Daha yüksek bir pazar payı, CR5 =%45.3. Aralarında halka açık hızlı şarj yığınları ve ultra hızlı şarj yığınları, Instavolt, BP nabız ve Tesla süper şarj cihazı (açık ve Tesla'ya özgü olanlar dahil)%10'dan fazla ve CR5 =%52.7'dir. Tüm kazık üretim tarafında, büyük piyasa oyuncuları arasında ABB, Siemens, Schneider ve elektrifikasyon alanındaki diğer endüstriyel devler ve satın alma yoluyla şarj kazık endüstrisinin düzenini gerçekleştiren enerji şirketleri bulunmaktadır. Örneğin, BP 2018'de İngiltere'deki en büyük elektrikli araç şarj şirketlerinden birini satın aldı.
2030'da, Avrupa'daki kamu şarj yığınlarının sayısının 2,38 milyona ulaşması bekleniyor ve hızlı şarj yığınlarının oranı artmaya devam edecek. Tahminlere göre, 2025 ve 2030 yılları arasında Avrupa'daki kamu şarj yığınlarının sayısı sırasıyla 1.2 milyon ve 2.38 milyona ulaşacak ve 2022-2025E ve 2025E-2030E'nin CAGR'si sırasıyla% 32.8 ve% 14.7 olacaktır. hakim olacak, ancak kamu hızlı şarj yığınlarının oranı da artıyor. 2030 yılına kadar kamu şarj yığınlarının% 20,2'sinin hızlı şarj yığınları olacağı tahmin edilmektedir.
2.4. Amerika Birleşik Devletleri: Pazar alanı daha esnektir ve yerel markalar şu anda hakimdir
Amerika Birleşik Devletleri'ndeki şarj ağı piyasası yoğunlaşması Çin ve Avrupa'dan daha yüksektir ve yerel markalar hakimdir. Şarj ağı sitelerinin sayısı açısından, ChargePoint% 54.9 oranında önde gelen pozisyonu işgal eder, bunu% 10.9 (seviye 2 ve DC Fast dahil) ile Tesla, ardından Amerikan şirketleri olan yanıp söner ve semacharge izler. Şarj EVSE limanlarının sayısı açısından, ChargePoint hala% 39.3'ü oluşturan diğer şirketlerden daha yüksektir, ardından Tesla,% 23,2 (seviye 2 ve DC Fast dahil), ardından çoğunlukla Amerikan şirketleridir.
2030'da, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki kamu şarj yığınlarının sayısının 1.38 milyona ulaşması bekleniyor ve hızlı şarj yığınlarının oranı iyileşmeye devam edecek. Tahminlere göre, 2025 ve 2030 yılları arasında, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki kamu şarj yığınlarının sayısı sırasıyla 550.000 ve 1.38 milyona ulaşacak ve 2022-2025E ve 2025E-2030E'nin CAGR'si sırasıyla% 62.6 ve% 20.2 olacak. Avrupa'daki duruma benzer şekilde, yavaş şarj yığınları hala çoğunluğu işgal ediyor, ancak hızlı şarj yığınlarının oranı iyileşmeye devam edecek. 2030 yılına kadar kamu şarj yığınlarının% 27,5'inin hızlı şarj yığınları olacağı tahmin edilmektedir.
2.5. Pazar alanı hesaplaması
Çin, Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki kamu şarj kazık endüstrisinin yukarıdaki analizine dayanarak, kamu şarj yığınlarının sayısının 2022-2025e döneminde bir CAGR'de büyüyeceği ve her yıl eklenen yeni şarj yığınlarının sayısının toplama sayısı çıkarılarak elde edileceği varsayılmaktadır. Ürün birimi fiyatı açısından, yurtiçi yavaş şarj yığınları 2.000-4.000 yuan/set olarak fiyatlandırılır ve yabancı fiyatlar 300-600 dolar/settir (yani 2.100-4.300 yuan/set). Yurtiçi 120kW hızlı şarj yığınlarının fiyatı 50.000-70.000 yuan/setken, 50-350kW'lık yabancı hızlı şarj yığınlarının fiyatı 30.000-150.000 dolar/sete ulaşabilir ve 120kW hızlı şarj yığınlarının fiyatı yaklaşık 50.000-60.000 dolar/settir. 2025 yılına kadar Çin, Avrupa ve ABD'deki kamu şarj yığınlarının toplam pazar alanının 71.06 milyar yuan'a ulaşacağı tahmin edilmektedir.
3. Kilit şirketlerin analizi
Şarj yığın endüstrisindeki denizaşırı şirketler arasında ChargePoint, EVbox, Blink, BP Pulse, Shell, ABB, Siemens, vb.Çinceevse, Tgood, Gresgying, vb. Aralarında, yerli kazık şirketleri de yurtdışına gitmede biraz ilerleme kaydetti. Örneğin, Chinaevse'nin bazı ürünleri UL, CSA, Amerika Birleşik Devletleri'nde Enerji Yıldızı Sertifikasyonu ve CE, UKCA, Avrupa Birliği'nde orta sertifika elde etmiştir. Chinaevse, BP'ye şarj kazık tedarikçileri ve üreticileri listesine girdi.
Gönderme Zamanı: Tem-10-2023