1. Şarj istasyonları, yeni enerji araçları için enerji takviye cihazlarıdır ve yurt içinde ve yurt dışında geliştirme açısından farklılıklar bulunmaktadır.
1.1. Şarj istasyonu, yeni enerji araçları için bir enerji takviye cihazıdır.
Şarj istasyonu, yeni enerji araçlarının elektrik enerjisini desteklemek için kullanılan bir cihazdır. Yeni enerji araçları için, benzin istasyonlarının araçlara yakıt sağlaması gibidir. Şarj istasyonlarının yerleşim ve kullanım senaryoları benzin istasyonlarına göre daha esnektir ve çeşitleri de daha fazladır. Kurulum şekline göre, farklı saha biçimlerine uygun olarak duvara monte şarj istasyonları, dikey şarj istasyonları, mobil şarj istasyonları vb. olarak sınıflandırılabilir.
Kullanım senaryolarının sınıflandırılmasına göre, halka açık şarj istasyonları, özel şarj istasyonları, özel otopark alanları vb. olarak ayrılabilir. Halka açık şarj istasyonları halka şarj hizmeti sunarken, özel şarj istasyonları genellikle sadece inşaat şirketinin iç mekanlarında hizmet verir; özel otopark alanları ise halka açık değildir.
Şarj hızı (şarj gücü) sınıflandırmasına göre hızlı şarj istasyonları ve yavaş şarj istasyonları olarak; şarj teknolojisi sınıflandırmasına göre ise DC şarj istasyonları ve AC şarj istasyonları olarak ikiye ayrılabilir. Genel olarak, DC şarj istasyonları daha yüksek şarj gücüne ve daha hızlı şarj hızına sahipken, AC şarj istasyonları daha yavaş şarj eder.
Amerika Birleşik Devletleri'nde, şarj istasyonları genellikle güçlerine göre farklı seviyelere ayrılır; bunlar arasında Seviye 1 veSeviye 2Genellikle AC şarj istasyonlarıdır ve neredeyse tüm yeni enerji araçları için uygundur; oysa hızlı şarj istasyonları tüm yeni enerji araçları için uygun değildir ve J1772, CHAdeMO, Tesla gibi farklı arayüz standartlarına göre çeşitli tipleri geliştirilmiştir.
Şu anda dünyada tamamen birleşik bir şarj arayüzü standardı bulunmamaktadır. Başlıca arayüz standartları arasında Çin'in GB/T, Japonya'nın CHAOmedo, Avrupa Birliği'nin IEC 62196, Amerika Birleşik Devletleri'nin SAE J1772 ve IEC 62196 standartları yer almaktadır.
1.2. Yeni enerji araçlarının büyümesi ve politika destekleri, ülkemde şarj istasyonlarının sürdürülebilir gelişimini sağlamaktadır.
Ülkemizin yeni enerji araçları sektörü hızla gelişiyor. Özellikle 2020 yılından itibaren yeni enerji araçlarının yaygınlaşma oranı hızla artarak 2022 yılına kadar %25'i aştı. Yeni enerji araçlarının sayısı da artmaya devam edecek. Kamu Güvenliği Bakanlığı istatistiklerine göre, 2022 yılında toplam araç sayısına oranla yeni enerji araçlarının oranı %4,1'e ulaşacak.
Devlet, şarj istasyonu sektörünün gelişimini desteklemek amacıyla bir dizi politika yayınladı. Ülkemizde yeni enerji araçlarının satışları ve sahipliği artmaya devam ediyor ve buna bağlı olarak şarj tesislerine olan talep de artıyor. Bu bağlamda, devlet ve ilgili yerel yönetimler, politika desteği ve rehberliği, mali teşvikler ve inşaat hedefleri de dahil olmak üzere, şarj istasyonu sektörünün gelişimini güçlü bir şekilde teşvik etmek için bir dizi politika yayınladı.
Yeni enerji araçlarının sürekli büyümesi ve politika teşvikleriyle birlikte, ülkemizdeki şarj istasyonu sayısı da artmaya devam ediyor. Nisan 2023 itibarıyla ülkemizdeki şarj istasyonu sayısı 6,092 milyondur. Bunların arasında, kamuya açık şarj istasyonlarının sayısı yıllık bazda %52 artarak 2,025 milyon adede ulaşmıştır ve bunların %42'si DC şarj istasyonlarından oluşmaktadır.AC şarj istasyonları%58'ini oluşturdu. Özel şarj istasyonları genellikle araçlarla birlikte kurulduğundan, sahiplikteki büyüme daha da büyük. Hızlı bir şekilde, yıllık %104'lük bir artışla 4,067 milyon adede ulaştı.
Ülkemdeki araç-şarj istasyonu oranı 2,5:1 olup, bunun 7,3:1'i kamuya ait araçlara aittir. Araç-şarj istasyonu oranı, yani yeni enerji araçlarının şarj istasyonlarına oranı. Stok açısından bakıldığında, 2022 yılının sonuna kadar ülkemizdeki araç-şarj istasyonu oranı 2,5:1 olacak ve genel eğilim kademeli olarak düşüş göstermektedir; yani yeni enerji araçları için şarj tesisleri sürekli olarak geliştirilmektedir. Bunların arasında, kamuya ait araçlara ait şarj istasyonlarının oranı 7,3:1 olup, 2020 yılının sonundan itibaren kademeli olarak artmıştır. Bunun nedeni, yeni enerji araçlarının satışlarının hızla artması ve büyüme oranının kamuya ait şarj istasyonlarının inşaat ilerlemesini aşmasıdır; özel araçlara ait şarj istasyonlarının oranı ise 3,8:1 olup, kademeli bir düşüş göstermektedir. Bu eğilim, esas olarak konut alanlarında özel şarj istasyonlarının inşasını teşvik eden ulusal politikaların etkin bir şekilde uygulanması gibi faktörlerden kaynaklanmaktadır.
Kamuya açık şarj istasyonlarının dağılımına bakıldığında, kamuya açık DC şarj istasyonlarının sayısı ile kamuya açık AC şarj istasyonlarının sayısı arasındaki oran yaklaşık 4:6'dır; dolayısıyla kamuya açık DC şarj istasyonlarının oranı yaklaşık 17,2:1'dir ve bu oran, kamuya açık AC şarj istasyonlarının oranı olan 12,6:1'den daha yüksektir.
Artan araç-şarj istasyonu oranı genel olarak kademeli bir iyileşme eğilimi göstermektedir. Artan açıdan bakıldığında, aylık yeni şarj istasyonları, özellikle yeni kamu şarj istasyonları, yeni enerji araçlarının satışlarıyla yakından ilişkili olmadığından, büyük dalgalanmalar göstermekte ve aylık yeni araç-şarj istasyonu oranında da dalgalanmalara yol açmaktadır. Bu nedenle, artan araç-şarj istasyonu oranını hesaplamak için çeyreklik bir ölçüt kullanılmaktadır; yani, yeni eklenen yeni enerji araçlarının satış hacmi: yeni eklenen şarj istasyonu sayısı. 2023'ün ilk çeyreğinde, yeni eklenen araç-şarj istasyonu oranı 2,5:1 olup, genel olarak kademeli bir düşüş eğilimi göstermektedir. Bunların arasında, yeni kamu araç-şarj istasyonu oranı 9,8:1 ve yeni eklenen özel araç-şarj istasyonu oranı 3,4:1 olup, bu da önemli bir iyileşme eğilimi göstermektedir.
1.3. Yurtdışı şarj tesislerinin inşası mükemmel değil ve büyüme potansiyeli oldukça yüksek.
1.3.1. Avrupa: Yeni enerjinin gelişimi farklı, ancak şarj istasyonlarında eksiklikler var.
Avrupa'da yeni enerji araçları hızla gelişiyor ve yüksek bir yaygınlık oranına sahip. Avrupa, dünyada çevre korumasına en çok önem veren bölgelerden biri. Politikalar ve düzenlemelerle desteklenen Avrupa yeni enerji araçları sektörü hızla gelişiyor ve yeni enerji araçlarının yaygınlık oranı %21,2'ye ulaşıyor.
Avrupa'da araç-şarj istasyonu oranı yüksek ve şarj tesislerinde büyük bir açık var. IEA istatistiklerine göre, 2022'de Avrupa'daki kamuya açık araç-şarj istasyonu oranı yaklaşık 14,4:1 olacak ve bunun sadece %13'ü kamuya açık hızlı şarj istasyonlarından oluşacak. Avrupa'da yeni enerji araçları pazarı hızla gelişmesine rağmen, uygun şarj tesislerinin inşası nispeten geride kalmış durumda ve şarj istasyonu sayısının azlığı ve şarj hızının yavaşlığı gibi sorunlar mevcut.
Yeni enerji kaynaklarının gelişimi Avrupa ülkeleri arasında eşit değil ve toplu taşıma araçlarının şebekeye oranı da farklılık gösteriyor. Alt bölümlere bakıldığında, Norveç ve İsveç, 2022 yılında sırasıyla %73,5 ve %49,1 ile en yüksek yeni enerji penetrasyon oranına sahip ülkeler olup, bu iki ülkedeki toplu taşıma araçlarının şebekeye oranı da Avrupa ortalamasının üzerinde, sırasıyla 32,8:1 ve 25,0:1'dir.
Almanya, Birleşik Krallık ve Fransa, Avrupa'da en büyük otomobil satışına sahip ülkeler olup, yeni enerji kullanım oranları da yüksektir. 2022 yılında Almanya, Birleşik Krallık ve Fransa'da yeni enerji kullanım oranları sırasıyla %28,2, %20,3 ve %17,3'e ulaşacak ve toplu taşıma araç-stok oranları sırasıyla 24,5:1, 18,8:1 ve 11,8:1 olacaktır.
Politika açısından bakıldığında, Avrupa Birliği ve birçok Avrupa ülkesi, şarj tesislerinin gelişimini teşvik etmek amacıyla şarj tesislerinin inşasıyla ilgili teşvik politikaları veya şarj sübvansiyonu politikaları uygulamaya koymuştur.
1.3.2. Amerika Birleşik Devletleri: Şarj tesislerinin acilen geliştirilmesi gerekiyor ve hükümet ile işletmeler birlikte çalışmalı.
Dünyanın en büyük otomobil pazarlarından biri olan Amerika Birleşik Devletleri, yeni enerji alanında Çin ve Avrupa'ya kıyasla daha yavaş ilerleme kaydetmiştir. 2022 yılında yeni enerji araçlarının satışları 1 milyonu aşacak ve pazar payı yaklaşık %7,0 olacaktır.
Aynı zamanda, Amerika Birleşik Devletleri'nde halka açık şarj istasyonları pazarının gelişimi de nispeten yavaş ilerlemekte ve halka açık şarj tesisleri henüz tamamlanmamıştır. 2022 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde halka açık araçların şarj istasyonlarına oranı 23,1:1 olacak ve bunun %21,9'unu halka açık hızlı şarj istasyonları oluşturacaktır.
Amerika Birleşik Devletleri ve bazı eyaletler de şarj tesisleri için teşvik politikaları önerdi; bunlar arasında ABD hükümetinin toplam 7,5 milyar ABD doları tutarında 500.000 şarj istasyonu inşa etme projesi de yer alıyor. NEVI programı kapsamında eyaletlere ayrılan toplam kaynak, 2022 mali yılı için 615 milyon dolar ve 2023 mali yılı için 885 milyon dolardır. ABD federal hükümetinin projesinde yer alan şarj istasyonlarının ABD'de üretilmesi (gövde ve montaj gibi üretim süreçleri de dahil olmak üzere) ve Temmuz 2024'e kadar tüm bileşen maliyetlerinin en az %55'inin ABD'den karşılanması gerektiği belirtilmelidir.
Politika teşviklerine ek olarak, şarj istasyonu şirketleri ve otomobil şirketleri de şarj tesislerinin inşasını aktif olarak desteklemiştir; buna Tesla'nın şarj ağının bir bölümünü açması ve ChargePoint, BP ve diğer otomobil şirketlerinin şarj istasyonları kurmak ve inşa etmek için işbirliği yapması dahildir.
Dünya genelindeki birçok şarj kazığı şirketi, Amerika Birleşik Devletleri'nde şarj kazığı üretmek için yeni merkezler, tesisler veya üretim hatları kurmak amacıyla aktif olarak ABD'ye yatırım yapmaktadır.
2. Sektörün hızlanan gelişimiyle birlikte, yurtdışı şarj kazığı pazarı daha esnek hale gelmiştir.
2.1. Üretimin önündeki engel şarj modülünde, yurtdışına açılmanın önündeki engel ise standart sertifikasyonda yatmaktadır.
2.1.1. AC pilinin bariyerleri düşüktür ve DC pilinin çekirdeği şarj modülüdür.
AC şarj istasyonlarının üretim engelleri düşüktür ve şarj modülüDC şarj direkleriŞarj istasyonu, temel bileşendir. Çalışma prensibi ve yapı yapısı açısından bakıldığında, yeni enerji araçlarında AC/DC dönüşümü, AC şarj sırasında araç içindeki yerleşik şarj cihazı tarafından gerçekleştirilir; bu nedenle AC şarj istasyonunun yapısı nispeten basittir ve maliyeti düşüktür. DC şarjda ise AC'den DC'ye dönüşüm işlemi şarj istasyonunun içinde tamamlanmalıdır, bu nedenle şarj modülü tarafından gerçekleştirilmesi gerekir. Şarj modülü, devrenin kararlılığını, tüm istasyonun performansını ve güvenliğini etkiler. DC şarj istasyonunun temel bileşenidir ve en yüksek teknik engellere sahip bileşenlerden biridir. Şarj modülü tedarikçileri arasında Huawei, Infy Power, Sinexcel vb. yer almaktadır.
2.1.2. Yurtdışı standart sertifikasyonundan geçmek, yurtdışı ticareti için gerekli bir koşuldur.
Yurtdışı pazarlarda sertifikasyon engelleri mevcuttur. Çin, Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri, şarj kazıkları için ilgili sertifikasyon standartlarını yayınlamış olup, bu sertifikaları almak pazara giriş için ön koşuldur. Çin'in sertifikasyon standartları arasında CQC vb. yer almaktadır, ancak şu an için zorunlu bir sertifikasyon standardı bulunmamaktadır. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki sertifikasyon standartları arasında UL, FCC, Energy Star vb. yer almaktadır. Avrupa Birliği'ndeki sertifikasyon standartları ise ağırlıklı olarak CE sertifikasıdır ve bazı Avrupa ülkeleri kendi alt kategorilerindeki sertifikasyon standartlarını da önermiştir. Genel olarak, sertifikasyon standartlarının zorluk derecesi Amerika Birleşik Devletleri > Avrupa > Çin şeklindedir.
2.2. Yurtiçi: Operasyon son noktalarında yüksek yoğunluk, tüm bağlantı noktalarında şiddetli rekabet ve sürekli büyüyen alan.
Yerli şarj istasyonu işletmecilerinin yoğunluğu nispeten yüksek ve tüm şarj istasyonu zincirinde birçok rakip bulunuyor ve dağılım nispeten dağınık. Şarj istasyonu işletmecileri açısından bakıldığında, Telephone ve Xingxing Charging, kamu şarj istasyonu pazarının yaklaşık %40'ını oluşturuyor ve pazar yoğunlaşması nispeten yüksek, CR5=%69,1, CR10=%86,9; bunun %80,7'si kamu DC şarj istasyonu pazarı, %65,8'i ise kamu iletişim şarj istasyonu pazarıdır. Pazarın tamamına aşağıdan yukarıya bakıldığında, çeşitli işletmeciler farklı modeller oluşturmuştur; örneğin Telephone, Xingxing Charging vb., tüm üretim sürecini içeren endüstriyel zincirin yukarı ve aşağı yönlü yapısını kurmuşlardır. Ayrıca Xiaoju Charging, Cloud Quick Charging vb. gibi hafif varlık modelini benimseyen ve tüm şarj istasyonu üreticisi veya işletmecisi için üçüncü taraf şarj istasyonu çözümleri sağlayan işletmeler de bulunmaktadır. Çin'de birçok komple şarj istasyonu üreticisi var. Telephone ve Star Charging gibi dikey entegrasyon modelleri hariç, komple şarj istasyonu yapısı nispeten dağınık.
Ülkemdeki halka açık şarj istasyonlarının sayısının 2030 yılına kadar 7,6 milyona ulaşması bekleniyor. Ülkemin yeni enerji araçları sektörünün gelişimi ve ülke, il ve şehirlerin politika planlaması göz önüne alındığında, 2025 ve 2030 yıllarında Çin'deki halka açık şarj istasyonlarının sayısının sırasıyla 4,4 milyon ve 7,6 milyona ulaşacağı ve 2022-2025 ve 2025-2030 yılları arasındaki bileşik yıllık büyüme oranlarının (CAGR) sırasıyla %35,7 ve %11,6 olacağı tahmin ediliyor. Aynı zamanda, halka açık şarj istasyonları içindeki hızlı şarj istasyonlarının oranı da kademeli olarak artacak. 2030 yılına kadar halka açık şarj istasyonlarının %47,4'ünün hızlı şarj istasyonu olacağı ve kullanıcı deneyimini daha da iyileştireceği tahmin ediliyor.
2.3. Avrupa: Şarj kazıklarının inşası hızlanıyor ve hızlı şarj kazıklarının oranı artıyor.
Birleşik Krallık'ı örnek alırsak, şarj istasyonu işletmecilerinin pazar yoğunlaşması Çin'e göre daha düşüktür. Avrupa'nın önde gelen yeni enerji ülkelerinden biri olan Birleşik Krallık'ta, 2022 yılında halka açık şarj istasyonlarının sayısı %9,9'u oluşturacaktır. İngiliz şarj istasyonu pazarı açısından bakıldığında, genel pazar yoğunlaşması Çin pazarına göre daha düşüktür. Halka açık şarj istasyonu pazarında, Ubitricity, Pod Point, bp pulse vb. şirketlerin pazar payı daha yüksektir ve CR5=%45,3'tür. Halka açık hızlı şarj istasyonları ve ultra hızlı şarj istasyonları arasında InstaVolt, bp pulse ve Tesla Supercharger (açık ve Tesla'ya özel olanlar dahil) %10'dan fazla paya sahiptir ve CR5=%52,7'dir. Şarj istasyonu üretim tarafında ise, başlıca pazar oyuncuları arasında ABB, Siemens, Schneider ve elektrifikasyon alanındaki diğer endüstri devlerinin yanı sıra, satın almalar yoluyla şarj istasyonu endüstrisinin yapılanmasını gerçekleştiren enerji şirketleri yer almaktadır. Örneğin, BP 2018'de İngiltere'deki en büyük elektrikli araç şarj şirketlerinden birini satın aldı. 1. Chargemaster ve Shell, 2021'de ubitricity ve diğer şirketleri satın aldı (BP ve Shell'in her ikisi de petrol endüstrisi devleridir).
2030 yılında Avrupa'daki halka açık şarj istasyonlarının sayısının 2,38 milyona ulaşması ve hızlı şarj istasyonlarının oranının artmaya devam etmesi bekleniyor. Tahminlere göre, 2025 ve 2030 yıllarında Avrupa'daki halka açık şarj istasyonlarının sayısı sırasıyla 1,2 milyon ve 2,38 milyona ulaşacak ve 2022-2025 ve 2025-2030 yılları arasındaki bileşik yıllık büyüme oranları (CAGR) sırasıyla %32,8 ve %14,7 olacak. 2030 yılına kadar halka açık şarj istasyonlarının %20,2'sinin hızlı şarj istasyonları olacağı tahmin ediliyor.
2.4. Amerika Birleşik Devletleri: Pazar alanı daha esnek ve yerel markalar şu anda hakim konumda.
Amerika Birleşik Devletleri'ndeki şarj ağı pazarındaki yoğunlaşma, Çin ve Avrupa'dakinden daha yüksek ve yerel markalar hakim durumda. Şarj ağı noktası sayısı açısından bakıldığında, ChargePoint %54,9'luk payıyla lider konumda yer alırken, onu %10,9'luk payıyla (Seviye 2 ve DC Hızlı şarj dahil) Tesla, ardından da yine Amerikan şirketleri olan Blink ve SemaCharge takip ediyor. EVSE şarj noktası sayısı açısından bakıldığında ise ChargePoint, %39,3'lük payıyla diğer şirketlerden daha yüksek bir konumda bulunurken, onu %23,2'lik payıyla (Seviye 2 ve DC Hızlı şarj dahil) Tesla ve ardından çoğunlukla Amerikan şirketleri takip ediyor.
2030 yılında Amerika Birleşik Devletleri'ndeki halka açık şarj istasyonlarının sayısının 1,38 milyona ulaşması ve hızlı şarj istasyonlarının oranının artmaya devam etmesi bekleniyor. Tahminlere göre, 2025 ve 2030 yıllarında Amerika Birleşik Devletleri'ndeki halka açık şarj istasyonlarının sayısı sırasıyla 550.000 ve 1,38 milyona ulaşacak ve 2022-2025 ve 2025-2030 yılları arasındaki bileşik yıllık büyüme oranları (CAGR) sırasıyla %62,6 ve %20,2 olacak. Avrupa'daki duruma benzer şekilde, yavaş şarj istasyonları hala çoğunluğu oluşturuyor, ancak hızlı şarj istasyonlarının oranı artmaya devam edecek. 2030 yılına kadar halka açık şarj istasyonlarının %27,5'inin hızlı şarj istasyonu olacağı tahmin ediliyor.
2.5. Pazar Alanı Hesaplaması
Çin, Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki kamuya açık şarj kazık endüstrisine ilişkin yukarıdaki analize dayanarak, kamuya açık şarj kazıklarının sayısının 2022-2025E döneminde yıllık bileşik büyüme oranıyla (CAGR) artacağı ve her yıl eklenen yeni şarj kazıklarının sayısının mevcut işletme sayısından çıkarılarak elde edileceği varsayılmaktadır. Ürün birim fiyatı açısından, yerli yavaş şarj kazıklarının fiyatı 2.000-4.000 yuan/set, yabancı fiyatları ise 300-600 dolar/set (yani 2.100-4.300 yuan/set) arasındadır. Yerli 120kW hızlı şarj istasyonlarının fiyatı 50.000-70.000 yuan/set iken, yabancı 50-350kW hızlı şarj istasyonlarının fiyatı 30.000-150.000 dolar/set'e ulaşabiliyor ve 120kW hızlı şarj istasyonlarının fiyatı yaklaşık 50.000-60.000 dolar/set civarında. 2025 yılına kadar Çin, Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki kamuya açık şarj istasyonlarının toplam pazar büyüklüğünün 71,06 milyar yuan'a ulaşacağı tahmin ediliyor.
3. Önemli şirketlerin analizi
Şarj istasyonu sektöründe faaliyet gösteren yurtdışı şirketler arasında ChargePoint, EVBox, Blink, BP Pulse, Shell, ABB, Siemens vb. yer almaktadır. Yerli şirketler arasında ise Autel, Sinexcel bulunmaktadır.ÇİNEVSETGOOD, Gresgying vb. gibi firmaların yanı sıra, yerli kazık şirketleri de yurtdışına açılma konusunda bazı ilerlemeler kaydetti. Örneğin, CHINAEVSE'nin bazı ürünleri Amerika Birleşik Devletleri'nde UL, CSA, Energy Star sertifikası ve Avrupa Birliği'nde CE, UKCA, MID sertifikası aldı. CHINAEVSE, BP'nin şarj kazığı tedarikçileri ve üreticileri listesine girdi.
Yayın tarihi: 10 Temmuz 2023